DA: 全球货运数字化领先的预订和支付平台 Freightos 将通过与 Gesher I Acquisition Corp. 的业务合并上市

DA: 全球货运数字化领先的预订和支付平台 Freightos 将通过与 Gesher I Acquisition Corp. 的业务合并上市

2022 年 5 月 31 日 — 全球领先的货运预订和支付平台 Freightos Limited特殊目的收购公司 Gesher I Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:GIAC)今天宣布,他们已达成最终合并协议,该协议将导致 Freightos 在纳斯达克上市,股票代码为“FROS”。 合并后的实体名为 Freightos,在世界各地设有办事处,预计企业价值约为 4.35 亿美元。

Freightos Limited 是一家在开曼群岛注册的在线全球货运预订平台,在对供应链透明度的需求不断增长的情况下扩大了其服务范围。Freightos.com 被认为是最大的数字国际货运市场,将物流供应商和进口商/出口商与全球办事处联系起来,实现即时定价、预订和货运管理。超过一万家中小型企业和企业组织通过 Freightos 采购了运输服务。

Freightos Group 的首席执行官 Zvi Schreiber 说:“全球货运推动了世界的发展。 “去年,价值 22 万亿美元的商品跨境,但我们都目睹了当运输运行不顺畅时会发生什么,造成库存短缺和价格上涨,对全球企业和消费者构成挑战。这为数字化其中一个提供了巨大的机会。 最后一个大型线下行业。”

“我们与 Gesher 的结合以及进入公共市场的机会将使 Freightos 能够继续积极扩展我们的平台,并作为首选的国际货运预订和支付工具领先,”Schreiber 说。 “这一天代表了全球 Freightos 团队的新机遇,他们的勤奋和奉献造就了 Freightos 的今天。”

Gesher 首席执行官 Ezra Gardner 补充说:“Freightos 正在使全球航运业实现现代化,成为物流领域的真正创新者。” “它享有积极的单位经济效益、高毛利率、令人难以置信的高增长率和令人印象深刻的客户保留率。它以其专有技术、数据分析和由当今全球供应链中一些最大参与者组成的深厚客户网络而著称 . 合并后,Freightos 将成为唯一可用的纯公共全球货运平台投资机会,我们很高兴与 Zvi 及其团队在这个巨大的市场机会上合作。”

除了与 Gesher 的拟议合并外,合并后的实体还获得了 8000 万美元的资本承诺。 已作出承诺的全球领先投资公司和战略行业参与者包括:

  • 全球最大的航空货运公司卡塔尔航空公司已同意向合并后的公司再投资 1000 万美元。
  • M&G Investments(管理资产 3700 亿英镑)向公司承诺 6000 万美元,其中包括 400 万股 Gesher,每股 10.00 美元,放弃约 100 万股的赎回权,并提供额外的支持 承诺高达1000万美元。
  • Safer Logistics, LLC 的附属公司 Composite Analysis Group, Inc. 承诺提供高达 1000 万美元的资金支持 Gesher 股东的赎回。

Freightos 的现有股东包括新交所集团(新加坡交易所有限公司)、联邦快递公司、多家主要航空公司,包括卡塔尔航空公司、IAG Cargo、国际航空公司集团(一家领先的航空公司集团,其品牌包括英国航空公司和伊比利亚航空公司)的货运部门 、拉美航空集团、Bob Mylod(Booking Holdings 董事长)以及 Aleph 和 MoreVC 等主要金融投资者。 为了表达对 Freightos 的信心和长期承诺,该团队与 Freightos 现有和新的大型股东签署了为期两年的锁定协议。

M&G 投资组合经理 Carl Vine 表示:“Freightos 正在解决全球经济中一个巨大的未满足需求领域:解决全球货运问题。凭借其市场技术赢得了快速的商业应用,它是 Gesher 的理想目标。” “最近的增长轨迹表明,该公司正在巩固其在这个机会丰富的领域的主导地位。我们相信,这种业务合并将帮助 Freightos 实现其巨大潜力。”

Freightos 已成为全球领先的货运预订和支付平台,使受中介、离线通信和低效定价阻碍的行业现代化。 通过其两个核心平台——Freightos.com 和 WebCargo,Freightos 促进了从手动定价和电子表格向无缝集成的数字平台的转变,使用户能够比较可用的运输路线、特定船舶或飞机的运力,接收准确、具有约束力的所有信息。 价格,包括运输选项的碳排放,并实时预订。 这可以提高产能利用率、降低定价并显着减少体力劳动。 Freightos 旨在为全球货运世界带来与客运旅行相同的效率和透明度。

此外,Freightos 是货运价格指数的计算代理,如每日 40 英尺集装箱指数、Freightos 波罗的海指数 (FBX) 以及在 CME(芝加哥商品交易所)交易的期货,这些都是全球公认的基准经济指标。 期货合约可以让公司通过将金融服务工具与国际航运相结合来对冲未来时期的航运成本。

Freightos 的 GBV 交易量继续以快速和加速的速度增长,在 2022 年第一季度创下历史新高,预订量是一年前的 3.4 倍。 Freightos 认为其首要任务是增长 GBV。 其次,该公司专注于将其不断增长的预订量货币化,同时继续提高本已健康的毛利率并保持资本效率。

此次业务合并预计将产生至少 8000 万美元的总收益(根据赎回情况最高可达 1.66 亿美元),用于资助 Freightos 的增长计划。 合并后公司的隐含备考股权价值预计至少约为 5 亿美元,备考企业价值约为 4.35 亿美元。 在融资后,现有 Freightos 股东预计将拥有合并后公司 78% 的股份。

Freightos 管理团队将继续留任,Zvi Schreiber 博士继续担任首席执行官,监督公司的战略增长和扩张工作,Ran Shalev 先生继续担任首席财务官。公司董事会预计将包括联邦快递物流(FedEx Logistics)首席执行官 Udo Lange 博士;卡塔尔航空公司(Qatar Airways,全球最大的航空货运公司)首席货运官 Guillaume Halleux 先生;Booking Holdings 董事长 Bob Mylod 先生;行业资深人士 Inna Kuznetsova 女士和其他领先的科技投资者;以及 Gesher 的首席执行官 Ezra Gardner 先生。

公司新扩大的董事会将拥有丰富的物流经验、深厚的技术知识、上市公司和资本市场经验,以及多元化的观点和技能,成为公司的好管家。 设有严格的内部筛选,以避免与物流公司相关的董事接触到与其竞争对手有关的任何数据。拟议交易已获得 Gesher 和 Freightos 董事会的一致批准。 该交易预计将于 2022 年下半年完成,但须符合惯例成交条件,包括 Gesher 和 Freightos 股东的批准以及监管审查。

Oppenheimer & Co. Inc. 担任 Freightos 的独家财务顾问。 DLA Piper LLP (US) 担任 Freightos 的法律顾问。 Bryan Cave Leighton Paisner 担任 Gesher 的法律顾问。

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