DA: Excelera Health 将通过与 Future Health(FHLT)的合并上市

DA: Excelera Health 将通过与 Future Health(FHLT)的合并上市

2022年6月14日,领先的责任关怀组织和人工智能平台 Excelera DCE特殊目的收购公司 Future Health ESG Corp. 宣布,他们已达成一项最终业务,合并协议将支持扩展 Excelera 的科学驱动方法来管理老年人护理。 交易完成后,合并后的公司预计将以 Excelera Health, Inc. 之名运营,并有望在纳斯达克上市,股票代码为“XLRA”。

Excelera 于 2022 年 1 月 1 日推出,通过其在加利福尼亚和夏威夷的参与医师网络优化了为 22,000 多名老年人提供的基于价值的护理。 该公司在 Medicare 新颖的全球和专业直接合同计划(将于 2023 年更名为 ACO REACH)下运营。 Excelera 是参与 2022 计划年度直接承包计划的仅有的 99 家 ACO 之一。所有交易收益(至少 1.05 亿美元,假设 Future Health 没有公众股东行使其赎回权,则高达 2.82 亿美元)将可用于为平台的增长提供资金到其他地区。

Excelera 现有的管理团队将在交易完成后继续领导公司。 公司董事会将包括 Future Health 董事、联合创始人兼首席财务官 Travis Morgan,以及 Nancy L. Snyderman 医学博士,她是训练有素的儿科医生、头颈外科医生和 NBC 新闻前首席医学编辑。

“在担任心脏病专家 20 多年后,我创立了 Excelera,以提供一种新的高级护理范式,以最新的医学和数据科学为基础。我们的模型不是对获得护理的机会进行配给或避免高危患者,而是抓住了机会 以改善病情最严重和最脆弱的老年人的结果,” Excelera 创始人 Sanjay Patil 博士说。 “例如,通过主动将基因组学和预测性机器学习算法纳入护理服务,我们的 Human Insights™ 医疗保健平台已被证明可以以更低的成本提供更好的质量和结果——与 Medicare 基准相比,医疗费用降低了 14% 以上 2020年计划年。”

Future Health 的联合创始人兼首席执行官 Bradley Bostic 补充说:“我们与 Future Health 的使命是确定一家颠覆性公司并将其推向公共市场,该公司利用现代技术和数据科学来改善结果、减少浪费和更好地个性化护理。很难想象有一家公司比 Excelera 更符合这一使命。他们建立的是一种真正新颖且有影响力的基于价值的护理方法,我们很高兴与才华横溢的 Excelera 团队合作,创造卓越的股东价值 同时通过更智能、更积极的医疗保健改善生活。”

该交易对合并后公司的初始企业价值约为 4.59 亿美元,是 22 年第一季度年化收入 3.52 亿美元的 1.3 倍。 收盘时将向卖方发行 4000 万股股票,当公司在收盘五周年前的任何日历季度实现 1.5 亿美元的收入时,将支付 2000 万股额外股票的收益。 Excelera 的母公司将把其 100% 的股权转入新公司。

扣除交易费用后,拟议的业务合并预计将带来至少 1.05 亿美元和高达 2.82 亿美元的净收益,其中包括Future Health ESG Corp.信托账户中持有的高达 2.01 亿美元现金和 1 亿美元的全额认购私募配售 (PIPE) 。PIPE 投资者还签订了一项远期购买协议,以在交易结束前在公开市场上额外购买 2000 万美元的 FHLT 股票。

Excelera 的股东将拥有合并后公司已发行和流通普通股约 64%,Future Health 股东将拥有约 21%,PIPE 投资者将拥有约 10%,Future Health 的发起人将拥有约5%。Excelera 的母公司、PIPE 投资者和保荐人持有的所有普通股均受锁定协议的约束,直至交割后一年。该交易已获得 Excelera 和 Future Health 董事会的一致批准,该交易预计将在 2022 年下半年完成。

该交易已获得 Excelera 和 Future Health 董事会的一致批准,尚需获得 Future Health 股东的批准和其他惯例成交条件。 该交易预计将在 2022 年下半年完成。

Cantor Fitzgerald & Co.、BTIG, LLC 和 Roth Capital Partners, LLC 担任 Future Health 的资本市场顾问。 Buchanan Ingersoll & Rooney PC 担任 Excelera 的法律顾问,McDermott Will & Emery LLP 担任 Future Health 的法律顾问。

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