DA: 加密货币挖矿公司 Tomorrow Crypto Group Inc. 将通过与 Globalink Investment Inc. 合并上市

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DA: 加密货币挖矿公司 Tomorrow Crypto Group Inc. 将通过与 Globalink Investment Inc. 合并上市

2022 年 8 月 3 日,内华达州公司 Tomorrow Crypto Group Inc.特殊目的收购公司 Globalink Investment Inc.(纳斯达克股票代码:“GLLI”、“GLLIU”、“GLLIW”)今天宣布他们已达成最终合并协议。

Tomorrow Crypto 是一家位于美国的比特币/以太坊挖矿公司,致力于成为全球区块链生态系统中加密货币挖矿基础设施和服务的垂直整合提供商。 通过利用其高性能计算机和采矿设备来解决复杂的数学公式,Tomorrow Crypto 预计将生成比特币/ETH,并在全球区块链账本系统上验证和验证数字交易。 Tomorrow Crypto 计划在采矿设施中建立和提供关键的采矿基础设施,供潜在的机构级客户开采比特币/ETH。

Tomorrow Crypto 首席执行官Mingliu Wang评论说:“我们很高兴与 Globalink 达成这项交易,成为纳斯达克上市公司。 通过获得新的资金来源和流动性,Tomorrow Crypto 将能够在不断发展的区块链市场中抓住更多的增长机会。 此外,我们相信通过我们联合的团队和专业知识,Tomorrow Crypto 可以更好地定位自己,成为世界领先的专业加密货币挖矿公司之一,以及全球区块链生态系统的重要支持者。”

Globalink 首席执行官 Lim Say Leong 评论说:“我们对 Tomorrow Crypto 可以提供的机会感到兴奋,我们坚信区块链市场的巨大机会。”

该交易对 Tomorrow Crypto 的企业估值为 3.1 亿美元,预计将带来高达 131,725,000 美元的总收益,其中包括 Globalink 信托账户中持有的高达 116,725,000 美元的现金(取决于 Globalink 公众股东的赎回金额)和来自 Globalink 的 15,000,000 美元 PIPE 投资。 该交易的净收益预计将用于营运资金、增长资本支出和其他一般公司用途。

该交易包括一项盈利条款,允许 Tomorrow Crypto 股东在成功安装、调试和投入运营的 ASIC 矿机数量达到某些增量里程碑时,最多可获得 1000 万股额外股份。 所有 Tomorrow Crypto 股东将把 100% 的股权投入新的合并公司。

交易完成后,Tomorrow Crypto 的现有股东将成为合并后公司的大股东,拥有约 63.25% 的所有权; 假设 Globalink 的公众股东不赎回,PIPE 投资者将拥有约 3.40% 的股份,Globalink 的所有现有股东预计将拥有合并后公司约 33.35% 的股份。

Tomorrow Crypto 和 Globalink 各自的董事会已批准该交易。 该交易需要得到 Globalink 和 Tomorrow Crypto 股东的批准,并受制于其他惯例成交条件,包括收到某些监管批准。 该交易预计将于 2022 年第四季度完成。

Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任 Globalink 的法律顾问。 Axiom Capital Management Inc. 担任 Tomorrow Crypto 的独家财务顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Tomorrow Crypto 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年8月5日02:27:07
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/6452.html
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