2022 年 8 月 25 日,美国的比特币 ATM(“BTM”)运营商和领先的金融科技公司 Lux Vending LLC (以Bitcoin Depot®之名开展业务)和特殊目的收购公司 GSR II Meteora Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:GSRM)(“GSRM”)宣布了一项业务合并的最终协议,这将使 Bitcoin Depot 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将命名为 Bitcoin Depot Inc.,并在纳斯达克上市,股票代码为“BTM”。
自 2016 年成立以来,Bitcoin Depot 的使命就是将加密货币带给大众®(Bring Crypto to the Masses®)。 Bitcoin Depot 的产品和服务提供了一个直观、快速和方便的流程将现金转换为加密货币,使用户能够自行访问更广泛的数字金融系统,包括支付、转账、汇款、在线购买和投资。
“今天标志着比特币仓库(Bitcoin Depot)的一个重要里程碑,”比特币仓库的首席执行官兼创始人布兰登·明茨 (Brandon Mintz) 说。 “我们一直在寻求扩大我们的影响力,以便尽可能多的人可以使用加密货币来控制自己的资金并进行更轻松、更简单的金融交易。 自成立以来,我们已经在北美扩大了 BTM 足迹,与主要零售商签署了战略关系,并增强了我们的服务以提供对加密货币的便捷访问,因为我们的目标是成为数字资产经济的入口目的地,让用户有效地转换现金 进入加密货币。 我们对众多增长机会感到兴奋,并相信公开上市会增强我们的扩展能力和发展能力,以实现我们提供一种方便、安全的方式购买加密货币的目标。”
GSRM 联合首席执行官兼董事 Gus Garcia 评论说:“我们非常高兴与 Bitcoin Depot 合作,以帮助推动其进步并支持其将那些喜欢使用现金的人与更广泛的数字金融系统联系起来的使命。 凭借其重要的 BTM 足迹、关键战略关系和功能丰富的移动应用程序,我们相信 Bitcoin Depot 能够充分利用国内外高度分散的 BTM 市场。”
GSRM 的联合首席执行官兼董事 Lewis Silberman 评论说:“我们很高兴宣布我们与 Bitcoin Depot 的业务合并。 凭借有吸引力的增长概况、盈利历史以及对加密货币和数字资产采用趋势的了解,我们相信比特币仓库将成为一个引人注目的上市公司故事。”
假设没有赎回,合并后的公司估计交易后企业价值为 7.55 亿美元,估计股权价值为 8.85 亿美元,来自交易的高达 1.7 亿美元现金收益的贡献。交易筹集的净收益将包括 GSRM 信托账户中持有的高达 3.21 亿美元的现金,将用于支持 Bitcoin Depot 的营运资金、完成收购并扩大其平台和产品套件。此次业务合并已获得 Bitcoin Depot 领导团队和 GSRM 董事会的一致批准,预计将于 2023 年第一季度完成。
Oppenheimer & Co. Inc. 担任财务顾问,Latham & Watkins LLP 担任 GSRM 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Bitcoin Depot 的法律顾问。