Gores Holdings VIII (GIIX) 重新达成与Footprint的交易

SPAC收购兼并评论1,648阅读模式

Gores Holdings VIII (GIIX) 重新达成与Footprint的交易

2022年9月6日,Gores VIII(纳斯达克股票代码:GIIX)今天上午宣布,它已经修改了与可持续材料制造商 Footprint 的交易,引入了新资本并降低了目标公司的估值。

各方同意将 Footprint 的企业价值从 16 亿美元降低 37.5% 至 10 亿美元,同时增加一个价值高达 3 亿美元的备用股权融资和一个 2.8 亿美元的指定用于到 2023 年购买设备的融资。Footprint 至少可以获得 1 亿美元,但可以自行决定提取高达 3 亿美元。

Koch Strategic Platforms 还加大了对交易 PIPE 的投资,目前预计该交易将在交易完成前向 Footprint 提供 2.9 亿美元。再加上 Gores VIII 持有的大约 3.45 亿美元的信托基金,该交易现在预计将提供高达 9.6 亿美元的现金收益。

Footprint 还在其新闻稿中提供了更新,并指出它有望在 2022 年底之前获得 9.24 亿美元的合同收入,尽管这些安排的具体程度还有待观察。

Gores VIII 最初于 12 月 14 日宣布了这笔交易,它逐渐成为经验丰富的 SPAC 团队中较旧的待处理交易之一。然而,这些变化表明团队在此期间一直很忙。

由于计划用于帮助其建立制造能力的重大资本支出,Footprint 预计将在 2022 年产生 1.35 亿美元的收入,该公司的第一个 EBITDA 正数年将在 2023 年到来,届时预计将从 5 亿美元的收入中产生 2300 万美元。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年9月7日03:25:34
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/6576.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证