2021 年 12 月 14 日，专注于可持续解决方案的全球材料科学技术公司Footprint International Holdco, Inc.与由The Gores Group, LLC的附属公司组建的特殊目的收购公司Gores Holdings VIII, Inc. (Nasdaq: GIIXU, GIIX and GIIXW)宣布，他们已达成最终合并协议，拟议交易完成后，合并后的公司将被命名为“Footprint International, Inc.”。 预计将在纳斯达克上市，股票代码为“FOOT”。 合并后的公司将由 Footprint 的联合创始人兼首席执行官 Troy Swope 领导，预计在拟议交易结束时的企业估值为 16 亿美元。
- Footprint 是一家材料科学公司，开发了先进涂层和工艺技术的突破性组合，使植物基材料能够在性能和价格方面与传统的塑料基技术竞争
- Footprint 的植物性解决方案组合创造了来自蓝筹客户群的巨大需求，这些客户群包括 Conagra、General Mills、Gillette、JBS Foods、Kraft、麦当劳、雀巢、Upfield、Procter & Gamble、Quaker Oats、Sweetgreen、Taylor Farms 、泰森、联合利华、Beyond Meat 和沃尔玛
- 合并后的公司预计交易后总企业价值为 16 亿美元
- 业务合并将提供约 8.05 亿美元的总收益，假设没有赎回，其中包括从戈尔控股 VIII 信托持有的 3.45 亿美元现金和约 4.6 亿美元的额外资本，包括 1.5 亿美元的 C 类优先融资，将立即获得资金
- 超额认购的 PIPE 投资和 C 类优先融资以 Koch 战略平台为基础，包括来自 Gores Sponsor VIII LLC（“Gores Holdings VIII Sponsor”）和附属公司的有意义的承诺
- Footprint股东，包括客户 Conagra、JBS、Eggland's Best 和 Sweetgreen，将 100% 的股权转入新的上市公司
Footprint 由 Troy Swope 和 Yoke Chung (CTO) 于 2014 年创立，正在开发一系列技术和基于植物的解决方案，这些解决方案在所有关键标准上都与塑料相当，以可与塑料相媲美的价格实现可持续性并提高性能解决方案。
Footprint 是一家领先的材料科学公司，提供与塑料相当的保质期更长的植物性纤维解决方案，这引起了财富 100 强公司的强烈需求，这些公司寻求替代解决方案以实现其可持续发展目标。 随着公司、监管机构和消费者对一次性塑料、泡沫和其他产品的高质量、可持续替代品的需求越来越高，Footprint 的解决方案正在利用每年 3150 亿美元的不断增长的市场机会，并尽快转换为环保解决方案。
Footprint 联合创始人兼首席执行官 Troy Swope 表示：“我们的使命是创造一个更健康的地球，第一步是设计、开发和制造植物纤维解决方案，作为一次性塑料的替代品。 今天标志着我们七年历史中一个激动人心的转折点，即发明挑战现状的新材料。 在戈尔团队中，我们找到了一个合作伙伴，该合作伙伴在将领先公司推向公开市场方面有着良好的记录，并共同致力于全球可持续发展。 随着我们扩展技术以满足创纪录的客户需求，合并后公司的资产负债表实力预计将使 Footprint 能够扩大我们的业务和地理范围。”
The Gores Group 董事长兼首席执行官兼 Gores Holdings VIII 董事长 Alec Gores 表示：“Footprint 是可持续发展的真正先驱和颠覆者，提供领先的技术和解决方案，正在彻底改变植物材料的使用。 消费者和企业对可持续塑料替代品的需求不断增加，创造了一个巨大的、不断增长的市场机会，预计将继续推动 Footprint 的快速增长和客户吸引力。 我们期待与 Troy 及其卓越、创新的管理团队合作，因为 Footprint 会加速其强大的使命，并巩固其作为上市公司在行业前沿的地位。”
The Gores Group 高级董事总经理兼 Gores Holdings VIII 首席执行官 Mark Stone 表示：“随着世界向塑料替代品过渡，Footprint 提供了改变游戏规则的材料科学解决方案，这是行业的黄金标准。 与对我们星球的健康产生有意义影响的市场领导者合作，与我们投资战略的可持续发展部分完美契合，我们很高兴支持 Footprint 团队执行其行之有效的战略，以推动持续增长和创新。”
Koch Strategic Platforms 总裁 David Park 表示：“Koch Strategic Platforms 寻求投资具有强劲顺风的领先公司。 凭借 Footprint，我们对公司的创新文化和客户的强大吸引力印象深刻，这些客户基于他们以极具吸引力的经济效益生产的基于植物的独特解决方案。 我们期待与 Footprint 团队合作。”
该交易意味着合并后公司的企业价值约为 16 亿美元，约占 2023 年估计收入的 3.2 倍。 目前的 Footprint 股权持有人将保留 Footprint 约 62% 的所有权，并将其 100% 的股权转入备考公司。
假设 Gores Holdings VIII 的公众股东没有赎回，业务合并将提供约 8.05 亿美元的总收益，为合并后公司的增长战略提供资金。 总收益包括从 Gores Holdings VIII 信托持有的 3.45 亿美元现金和约 4.6 亿美元的额外资本，其中包括 1.5 亿美元的 C 类优先融资，该融资将立即获得资金。 超额认购的 PIPE 投资和 C 类优先融资以 Koch 战略平台为基础，包括来自 Gores Holdings VIII 赞助商和附属公司的有意义的承诺。 拟议的业务合并已获得 Gores Holdings VIII 董事会和 Footprint 董事会的一致批准，预计将于 2022 年上半年完成。
Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Footprint 的首席财务顾问。 Credit Suisse Securities (USA) 和 LionTree Advisors LLC 也为 Footprint 提供咨询服务。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Footprint 的法律顾问。
德意志银行证券公司担任 Gores Holdings VIII 的首席财务顾问和首席资本市场顾问，并担任 PIPE 投资的联合配售代理。 Goldman Sachs & Co. LLC、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 LionTree Advisors LLC 将担任 PIPE 投资的联合配售代理。 Moelis & Company LLC 还担任 Gores Holdings VIII 的财务顾问。 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 Gores Holdings VIII 的法律顾问，Sidley Austin LLP 担任联合配售代理的法律顾问。