2022 年 9 月 14 日，后期临床生物制药公司 Apollomics Inc. 和特殊目的收购公司 Maxpro Capital Acquisition Corp.（“Maxpro”）（纳斯达克代码：JMAC、JMACU , JMACW) 今天宣布了一项业务合并的最终协议，这将使 Apollomics 成为纳斯达克全球市场的上市公司。 该业务合并预计将于 2023 年第一季度完成，Apollomics 预计将在纳斯达克上市，股票代码为“APLM”。该交易对Apollomics的估值为8.99亿美金。
Apollomics 广泛的候选药物管道包括用于治疗难以治疗的癌症患者的晚期临床资产。 Apollomics 的使命是在至关重要的未满足需求领域开发资产。 该公司领先的候选药物针对肺癌和白血病中的某些亚群。 在全球范围内，肺癌和白血病每年影响超过 200 万人。
交易完成后，Apollomics 将继续由现任董事长兼首席执行官、连续创业者Guo-Liang Yu博士及其团队领导。 余博士是一名拥有 300 多项专利的药物研究员。
“Apollomics 的宣布代表了我们为难以治疗的癌症患者提供解决方案的下一个重要里程碑，”于博士说。 “我们预计本次交易提供给我们的资金将帮助我们加快肿瘤管道的开发。”
Apollomics 预计其在 2023 年在 NSCLC 和其他 cMET 失调的实体瘤中进行 vebreltinib 的全球 2 期多队列临床试验的结果，该公司认为这可能支持其在美国食品和药物管理局的第一个新药申请（“NDA”），同时为不同的适应症生成临床数据。 此外，公司预计将于 2023 年在中国完成其 uproselan 3 期研究的患者招募工作。
Maxpro 首席执行官 Moses Chen 表示：“我们的目标是找到一家令人兴奋的公司，该公司拥有越来越多的创新产品候选者，可以对数百万人的生活产生积极影响。” “我们的团队很高兴能与 Apollomics 结合，因为它已经达到并超过了我们所有的关键选择标准。 与 Apollomics 一起，Maxpro 将尽我们所能支持公司治疗难治癌症患者的愿景。”
交易完成后，Apollomics 将成为一家上市公司，名称为“Apollomics Inc.”。 该交易反映了约 8.99 亿美元的隐含投资前股权价值。交易完成后，假设 Maxpro 的公众股东没有赎回，Apollomics 计划在其资产负债表上保留高达 1.05 亿美元的现金，这是实现信托账户中持有的有价证券的预期收益，这将提供财务灵活性并促进内部和外部增长机会。
在业务合并结束时，假设 Maxpro 的公众股东没有赎回，合并后公司约 10% 的流通股预计将由公众投资者持有，现有 Apollomics 股东持有约 87%。本次交易已获得Maxpro和Apollomics董事会的一致通过。 该交易预计将于 2023 年第一季度完成。
ARC Group Limited 担任 Maxpro 的财务顾问。 EF Hutton 担任 Maxpro 的资本市场顾问。 White & Case LLP 担任 Apollomics 的法律顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 Maxpro 的法律顾问。 Marshall & Stevens Transaction Advisory Services LLC 是 Maxpro 董事会的公平意见提供者。