Delwinds Insurance（纽约证券交易所代码：DWIN）今天上午在 8-K 中宣布，其股东在 9 月 14 日的特别会议上批准了与保险科技公司 FOXO 的合并。
SPAC 周二已经透露，其 99.5% 的股份已因投票而被赎回。 但是，这不会影响其交易的完成，因为该交易包括 2250 万美元的可转换债务、4000 万美元的承诺股权融资和购买多达 3,000,000 股股票的 FPA。
双方现在预计将在今天晚些时候完成交易，之后合并后的公司的股票预计将从 9 月 16 日开始以“FOXO”的代码进行交易。
双方于今年早些时候于 2 月 24 日宣布了 2.97 亿美元的合并。总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯的 FOXO Technologies 利用人工智能驱动的生物信息学和技术为人寿保险业开发和商业化健康和衰老的表观遗传生物标志物。
- 德意志银行证券担任 FOXO 的独家财务顾问。
- RBC Capital Markets 担任 Delwinds 的独家财务顾问。
- RBC Capital Markets 和 Cantor Fitzgerald 担任 Delwinds 的资本市场顾问。
- Houlihan Lokey 为 Delwinds 董事会提供了额外的财务建议。
- Cohen & Company Capital Markets，J.V.B. 的一个部门。 Financial Group, LLC 担任可转换债券和赎回支持的配售代理。
- Mitchell Silberberg & Knupp 和 Stinson LLP 担任 FOXO 的法律顾问。
- Ellenoff, Grossman & Schole LLP 担任 Delwinds 的法律顾问，Lamson, Dugan 和 Murray LLP 担任 Delwinds 的保险监管顾问。
- Proskauer Rose LLP 担任 Cohen & Company Capital Markets 的法律顾问。