2022年10月3日，太阳能技术、服务和融资公司 Complete Solaria, Inc. 和上市的特殊目的收购公司 Freedom Acquisition I Corp.（NYSE：FACT）今天宣布了一项最终业务合并协议，这将使 Complete Solaria 成为一家上市公司。 业务合并完成后，公司预计将继续在纽约证券交易所上市，股票代码为“CSLR”。
- Complete Solaria 已与 Freedom Acquisition I Corp.（纽约证券交易所代码：FACT）（“Freedom”）签订了最终的业务合并协议。预计在 2023 年上半年完成业务合并后，合并后的公司预计将在纽约证券交易所上市，新股票代码为“CSLR”。
- Complete Solaria 以垂直整合的制造和分销模式将两个高度互补的业务结合在一起，提供端到端的住宅太阳能解决方案、世界一流的客户服务、美观的高性能太阳能电池板，以及项目融资、设计和软件解决方案，到美国及其他地区。
- Complete Solaria 预计到 2022 年将实现 1.2 亿美元的收入，2023 年将实现 2.85 亿美元的收入，而 2020 年的预估合并收入为 8000 万美元。轻资产模式、协同效应和利润率扩张，预计在下半年实现盈亏平衡 EBITDA 2023 年。
- 与 Freedom 的业务合并得到了牢固的战略关系的支持，包括来自凯雷集团和 T.J. 罗杰斯的财务支持。由 Tidjane Thiam、Adam Gishen 和 Edward Zeng 领导的 Freedom 保留了大量股份。
- 在受到 Freedom 投资者潜在赎回的影响之前，该业务合并预计将提供高达约 3.76 亿美元的总收益，其中包括来自 Freedom 信托账户的 3.46 亿美元，该业务合并对 Complete Solaria 的估值约为 8.88 亿美元，为 Complete Solaria 提供资金以追求额外的盈利增长流。
Complete Solaria 是美国两家领先的住宅太阳能公司 Complete Solar 和 Solaria 合并的结果，预计将于 2022 年第四季度完成，但须符合惯例成交条件。这两家公司的合并将使 Complete Solaria 成为一家完整的系统运营商，为客户提供一流的技术、融资、项目实施和服务，这将使公司能够在美国的更多州销售更多产品。 Complete Solaria 预计将为寻求转变为更节能的存在的客户提供一揽子融资方案。
Complete Solar 首席执行官 Will Anderson 将担任 Complete Solaria 的首席执行官，他评论说：“Freedom 认可我们在美国和国际上快速扩展的能力。 我们的商业模式将颠覆太阳能行业，因为我们提供最好的太阳能产品和服务，同时为家庭和企业主提供最优质的端到端体验，并显着扩大客户使用太阳能的机会。 这笔交易将帮助 Complete Solar 迅速扩大规模，并满足我们从客户那里看到的当前需求，这些客户希望减少高额能源费用并为更可持续的未来做出贡献。 我们预计最近的《减少通货膨胀法案》将进一步加速全球能源转型，我们公司已做好准备迎接这一增长。”
Freedom 董事长 Tidjane Thiam 表示：“Complete Solaria 的定位是成为具有吸引力的美国太阳能市场的领导者，该市场有望实现多年的强劲增长。 Will 和合并后的 Complete Solaria 团队给我们留下了深刻的印象，他们展示了强大的执行能力，并在各自的公司中取得了优异的成绩。 这让我们对 Complete Solaria 的未来前景充满信心。 Freedom 拥有一支全球领导团队和一批全球投资者，这将确保 Complete Solaria 能够在美国以及其他地区实现其目标，包括在欧洲，我们认为住宅和小型企业使用太阳能的增长潜力巨大 . 当前的能源危机使这一点更加明显。 我们很高兴 Complete Solaria 及其投资者选择我们作为他们的合作伙伴，并高度相信这将是所有利益相关者的成功冒险。”
Complete Solaria 和 Freedom 之间的业务合并交易已获得 Complete Solar、Solaria 和 Freedom 各自董事会的批准。 Complete Solar 和 Solaria 的合并目前预计将在 2022 年第四季度完成，而 Complete Solaria 和 Freedom 之间的业务合并目前预计将在 2023 年上半年完成。
Cooley 担任 Complete Solaria 的法律顾问。 Paul Hastings LLP 担任 Freedom 的法律顾问。 Duff and Phelps 将就与 Complete Solaria 的拟议业务合并向 Freedom 董事会提供公平意见。