2022年10月10日,Exela Technologies Inc.(纳斯达克代码:XELA,XELAP)的欧洲业务部门 XBP Europe, Inc. 和由 Cantor Fitzgerald 赞助的特殊目的收购公司 CF Acquisition Corp. VIII(纳斯达克代码:CFFE)今天宣布,他们已达成最终合并协议。 交易完成后,合并后的公司将命名为 XBP Europe Holdings, Inc.,预计将在纳斯达克上市,交易代码为 XBP。 在交易结束之前,股票将在纳斯达克交易,代码为 CFFE。
XBP Europe 是一家泛欧账单和支付集成商,将跨行业和规模的买家和供应商联系起来,优化客户的账单和支付流程,以推进数字化转型,提高市场流动性并鼓励可持续的商业实践。
XBP Europe 的间接母公司 Exela 执行主席 Par Chadha 表示:“我们很高兴在 8 月下旬宣布意向书后宣布与 CFFE 达成合并协议。 我们继续在一些非常困难的市场条件下执行我们的战略,并期待传达更多的里程碑。”
CF Acquisition Corp. VIII 董事长兼首席执行官 Howard Lutnick 表示:“我们对此次交易感到兴奋,这将使 XBP Europe 能够进一步加快其增强整个欧洲大陆支付生态系统的使命。”
Exela 和 CFFE 的董事会均已批准该交易,该交易预计将于 2023 年上半年完成。该交易对 XBP Europe 的初始企业价值为 2.2 亿美元。
Cantor Fitzgerald & Co. 担任 CFVIII 的金融和资本市场顾问。 Hughes Hubbard & Reed LLP 担任 CFVIII 的法律顾问。 Willkie Farr & Gallagher LLP 担任 XBP Europe 的法律顾问。