2022年10月17日，一家全球性生物制药公司 Oculis, SA. 与特殊目的收购公司 European Biotech Acquisition Corp (NASDAQ: EBAC) 今天宣布，他们已经签订了最终的业务合并协议。 交易完成后，公司将命名为“Oculis Holding SA”，并将致力于加快 Oculis 差异化眼科管线的开发。 该交易包括以 LSP 7 为基础的近 8000 万美元的大型 PIPE 和私人投资承诺，主要机构投资者包括 Earlybird、Novartis Venture Fund、Pivotal bioVenture Partners、Tekla Capital Management LLC 管理的基金，以及 VI Partners等。
- Oculis 专注于成为全球领先的眼科生物制药公司，其产品候选者可满足重大医疗需求领域，包括糖尿病性黄斑水肿 (DME)、干眼病 (DED) 和青光眼等神经视网膜适应症，影响不断增长的患者群体
- 净收益预计将支持多个具有近期潜在价值催化剂的创新产品候选者的先进临床管道，可能包括第一个用于 DME 的局部眼药水、第一个用于 DED 的生物眼药水和第一个用于神经视网膜疾病的神经保护剂，比如青光眼
- 合并后的公司预计交易后企业价值约为 2.2 亿美元，现金余额超过 2 亿美元，包括 PIPE 和私人投资收益总额以及 EBAC 信托持有的现金，假设 EBAC 股东没有赎回，并且在扣除预期交易费用之前
- 由 LSP 7 锚定的近 8000 万美元的大型 PIPE 和私人投资融资，主要机构投资者参与其中，包括 Earlybird、Novartis Venture Fund、Pivotal bioVenture Partners、Tekla Capital Management LLC 管理的基金和 VI Partners 等
- 预计2023年上半年完成业务合并
Oculis 首席执行官、医学博士 Riad Sherif 表示：“Oculis 的目的是推动创新，以挽救视力并改善眼部护理。 这笔交易加速了我们的使命，并推动了我们为患者和医生提供高度差异化的候选产品。 我们很高兴得到主要投资者的支持。 我们期待实现重要的里程碑，包括 OCS-01 的 3 期临床试验，OCS-01 是一种潜在的第一个治疗视网膜的局部眼药水产品，OCS-02 的 2b 期临床试验，OCS-02 是用于治疗 DED 的一流局部抗 TNF 和葡萄膜炎，以及神经保护剂 OCS-05 在急性视神经炎中的概念验证试验。 这些都是为患者带来新疗法的重要成果。”
EBAC 首席执行官 Eduardo Bravo 表示：“Oculis 已经建立了一个高度多样化的后期管道，有可能彻底改变主要眼科领域的治疗。 EBAC 的成立是为了投资欧洲生物技术领域尚未开发的潜力，并筛选了 100 多家欧洲生物技术公司。 Oculis 是我们开始投资的一个典型例子，它凭借出色的创新、深思熟虑的战略和经验丰富的管理团队，为患有眼病的患者带来有前景的疗法。”
美国银行证券担任 Oculis 的财务顾问，硅谷银行证券担任资本市场顾问。 Cooley (UK) LLP 担任美国法律顾问，VISCHER SA 担任瑞士法律顾问，PricewaterhouseCoopers SA 担任 Oculis, SA 的审计师。
瑞士信贷和 Kempen 担任财务顾问和资本市场顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任美国法律顾问，Stibbe N.V. 担任荷兰法律顾问，Maples Group 担任 EBAC 的开曼法律顾问。 瑞士信贷、美国银行证券、硅谷银行证券、Kempen 和 Arctica Finance 在 PIPE 交易中担任 EBAC 的私募代理。 Shearman & Sterling LLP 担任配售代理的法律顾问。