DA: 私人飞机包机提供商 flyExclusive 将通过与特殊目的收购公司 EG Acquisition Corp. 合并上市

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DA: 私人飞机包机提供商 flyExclusive 将通过与特殊目的收购公司 EG Acquisition Corp. 合并上市

2022 年 10 月 17 日,优质私人包机体验领先提供商 flyExclusive 和由 EnTrust Global 和 GMF Capital 赞助的特殊目的收购公司 (SPAC) EG Acquisition Corp. (NYSE: EGGF) 今天宣布,他们已经签订了最终的业务合并协议。

根据协议条款,flyExclusive 和 EG Acquisition Corp. 将合并为一家新公司,预计将在纽约证券交易所上市,并将采用 flyExclusive 作为企业运营品牌。 flyExclusive 创始人兼首席执行官 Jim Segrave 将领导合并后的公司。

该交易一旦完成,将为 flyExclusive 提供大量额外资金,以继续其增长、更好地服务客户并执行其战略计划,成为美国第一家完全垂直整合的私人航空公司。 flyExclusive 的领导团队将保留对公司的控制权,确保公司将继续在北卡罗来纳州金斯顿发展。

flyExclusive 是首屈一指的 Part 135 私人飞机体验所有者/运营商,其质量、便利性和安全性均超出预期,公司拥有超过 90 架喷气式飞机的浮动机队。flyExclusive 拥有 800 多名员工,其运营中心位于东海岸。flyExclusive 屡获殊荣的 Jet Club 是一个多层次的会员计划,允许客户以有保证的访问权限、无月度管理费、无限制日期和最短的高峰天数访问机队。会员只要选择以较低的月费飞行,就可以保留其会员资格,飞机的每日费率可以让他们获得业内最激进的小时费率。该公司的 Jet Club 费率结构旨在提供具有竞争力价格的短途航班和越野航班。

flyExclusive 于 2022 年初以 30 架 CJ3+ 飞机的订单进入了Fractional市场。预计将立即将部分项目扩展到中型和超中型类别。 flyExclusive 部分计划的结构类似于 Jet Club 计划,每天收取费用和激进的小时费率,没有每月管理费或停电日期和最少的高峰日。

flyExclusive 首席执行官 Jim Segrave 表示:“flyExclusive 正在提高私人航空业的标准,并为客户、合作伙伴和员工创造最佳体验,以便我们创造更多重要时刻。” “我们很高兴通过与 EG Acquisition Corp 的业务合并进入公共市场。这笔资金,加上我们领导团队在航空业的重要经验,将使 flyExclusive 能够快速发展我们的员工队伍,显着扩大我们的机队并进一步投资于我们的客户 经验,同时保持我们的核心价值观和家庭至上的文化。”

Segrave 补充说:“flyExclusive 此前宣布购买 30 架 Citation CJ3+ 轻型飞机,计划于明年第三季度开始交付。有了这笔额外资金,我们计划进一步扩大我们的部分所有权计划,将中型和超中型飞机纳入为我们尊贵的客户提供更多选择。”

“flyExclusive 凭借其世界一流的领导团队、旨在最大限度地提高利用率和飞行单位经济性的商业模式以及他们为客户提供的始终如一的高质量服务,已成为增长最快的优质私人包机体验提供商之一。” Gregg S. Hymowitz,EG Acquisition Corp. 首席执行官兼董事,EnTrust Global 董事长兼首席执行官说。 “我对 Jim 和他在 flyExclusive 的团队充满信心,相信他们已经准备好通过这个机会进一步提升自己的市场地位,成为一家上市公司。”

GMF Capital 创始人兼 EG Acquisition Corp. 董事长 Gary Fegel 表示:“当我们创立 EG Acquisition Corp. 时,我们的目的是确定一个由优秀团队经营的高质量业务,追求增长和巨大的市场机会。”flyExclusive 是理想的合作伙伴。他们的差异化模式和业绩记录,加上我们的投资和私人航空市场的持续加速,将使 flyExclusive 扩大其领导地位并为股东创造价值。”

该交易对 flyExclusive 合并前估值为6亿美金,所得款项将使 flyExclusive 继续增长,更好地服务客户并执行其战略计划,成为全国第一家完全垂直整合的私人航空公司。EG Acquisition Corp. 和 flyExclusive 各自的董事会均已批准拟议交易。双方预计拟议交易将在 2023 年第一季度完成。

BTIG, LLC 担任 EG Acquisition Corp. 的财务和资本市场顾问。 Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP 担任 flyExclusive 的法律顾问,Willkie Farr & Gallagher LLP 担任 EG Acquisition Corp. 的法律顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任 担任 BTIG, LLC 的法律顾问,Vinson & Elkins 担任票据持有人的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年10月18日06:55:36
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