DA: 欧洲首个获得完全许可的锂矿公司 Critical Metals 通过与 Sizzle Acquisition Corp 合并上市

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DA: 欧洲首个获得完全许可的锂矿公司 Critical Metals 通过与 Sizzle Acquisition Corp 合并上市

2022年10月24日,European Lithium Ltd (欧洲锂业公司,ASX: EUR)全资子公司European Lithium AT (Investments) Limited 和特殊目的收购公司 Sizzle Acquisition Corp,(纳斯达克代码:SZZL)今天宣布,他们已就一项业务合并达成最终协议,这将使关键金属公司(Critical Metals Corp.)成立,该公司预计将成为一家领先的锂矿开采公司。 交易完成后,Critical Metals 计划在纳斯达克上市,代码为“CRML”,预计将于 2023 年上半年上市。

业务合并完成后,Critical Metals 将拥有 European Lithium 的 Wolfsberg Lithium 项目(以下简称“项目”),该项目目前由 European Lithium 的全资子公司 European Lithium AT (Investments) Limited 拥有,以及欧洲锂业目前持有的其他奥地利项目 20% 的股权。 European Lithium 将成为Critical Metals 的最大股东,公司继续在澳大利亚证券交易所(“ASX”)交易。 Critical Metals 董事会预计共有 5 名成员,其中 4 人将成为欧洲锂业的提名人,其中 1 人将成为 Sizzle 的提名人。 Critical Metals 将由执行主席 Tony Sage 和首席执行官 Dietrich Wanke 领导。

  • Critical Metals 将拥有 European Lithium 的 Wolfsberg 锂项目,该项目位于奥地利 Wolfsberg,维也纳以南 270 公里,预计将成为欧洲首个获得许可的锂矿
  • 根据预可行性研究,该矿预计从 2025 年开始每年供应约 10,500 公吨锂精矿,足以为每年约 200,000 辆电动汽车提供动力;预计在 2023 年初获得最终可行性研究的结果
  • 与全球汽车巨头宝马公司的主要战略客户承购谅解备忘录,预计将创造锂矿行业有史以来最大的直接 OEM 预付款之一
  • 项目已通过独立顾问完成中试工作,展示了其商业规模供应电池级锂精矿的预期能力
  • 交易所得,包括 Sizzle Acquisition Corp. 约 1.59 亿美元现金信托的未赎回部分,预计将用于项目的建设和调试

“我们很高兴与 Sizzle 团队合作,成为纳斯达克上市公司,并且很高兴 Sizzle 的首席独立董事 Carolyn Trabuco 加入我们的董事会,”Critical Metals 执行主席 Tony Sage 说。 “随着电动汽车的需求继续超过供应,欧洲对额外电池级锂的需求只会继续加速。 该项目有望成为全球领先的电动汽车市场欧洲第一个电池级锂精矿的主要来源,能够支持每年约20万辆电动汽车的生产。 通过本次交易筹集的资金将为我们提供推进项目建设和调试所需的资源。 随着筹集到的资金,除了通过业务合并在纳斯达克上市增加了进入公共资本市场的机会外,我们相信我们将能够在 2025 年之前实现我们的商业目标。”

Sizzle 首席执行官Steve Salis评论说:“作为欧洲第一个电池级锂来源,Critical Metals 准备利用重大的宏观经济顺风。” “在欧洲对建立额外锂供应产能的需求加速增长、全球战略合作伙伴以及在采矿领域拥有深厚专业知识的经验丰富的管理团队的支持下,我们相信该项目为美国投资者提供了一个引人注目的独特机会 欧洲电动汽车供应链。”

“Critical Metals 的团队在推进欧洲首个获得许可的锂矿方面取得了重大进展,并有能力成为该地区最大的电池级锂供应商,”Sizzle 的副主席 Jamie Karson 补充道。 “我们很高兴与 Tony、Dietrich 和其他优秀的管理团队合作,因为 Critical Metals 成为美国的一家上市公司。由于 Critical Metals 与 BMW AG 的预期战略安排加强了这一点,我们相信该项目将发挥关键作用 在进一步加速欧洲采用电动汽车方面发挥的作用。”

该交易对合并后公司Critical Metals的估值为约 8.38 亿美元,European Lithium 将把其在 European Lithium AT (Investments) Limited 的 100% 现有股权转入合并后的实体,预计将拥有合并后公司约 80% 的股权。European Lithium 和 Sizzle 的董事会均一致批准了该交易。 目前预计该交易将于2023年上半年完成。

Jett Capital Advisors, LLC 担任欧洲锂业的独家财务顾问; White & Case LLP 担任欧洲锂业的美国法律顾问。 Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC的一个部门)担任 Sizzle 的独家财务顾问和独家资本市场顾问; Ellenoff, Grossman & Schole LLP 担任 Sizzle 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年10月26日00:00:39
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/6931.html
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