2022年11月1日，以创新电池技术为核心的公司 WaveTech Group, Inc.，以及公开交易的特殊公司 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：WTMA）今天宣布，他们已就拟议的业务合并签订了最终合并协议。 交易完成后，合并后的公司预计将更名为 WaveTech Group, Inc.，并继续在纳斯达克股票市场上市，股票代码为 WTG。
- WaveTech Group, Inc. 与 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. 签订了最终的业务合并协议； 交易完成后，合并后的公司将在纳斯达克上市，股票代码为 WTG。
- WaveTech 是一家专注于下一代电池增强技术的科技公司。
- 假设 WTMA 股东没有赎回并且在扣除预期交易费用之前，合并后公司的备考企业价值预计约为 2.28 亿美元，现金余额超过 7800 万美元。
- 收盘时的净收益将使 WaveTech 能够扩大其用于铅酸电池的 Crystal Control Technology®（“CCT”），并将 CCT 应用于其他电池化学品的商业化。
- 业务合并预计于2023年第一季度完成。
交易完成后，合并后的公司将继续由 WaveTech 创始人 Dag A. Valand 先生担任首席执行官兼董事长。 Valand 先生在电池行业拥有广泛的背景，在促进一系列能源和商业领域的技术应用方面拥有超过 25 年的国际经验。 Valand 先生将得到一个在电池行业拥有丰富经验和良好业绩记录的管理团队的支持，包括电池研发、制造、技术销售和国际项目管理。
“WTMA 与我们分享我们的愿景，即通过我们的下一代电池增强技术来颠覆能源存储空间。 我们的 Crystal Control Technology® 提供了广泛的优势，从提高整体性能、质量和成本，到减少储能系统的整体碳足迹。 我们很高兴参与此次交易，也很自豪能与 WTMA 团队合作，将我们合并后的公司带入资本市场。” WaveTech 首席执行官兼创始人 Valand 先生说：“我们相信，我们经过验证的技术正在引领电池驱动世界的颠覆性创新。”
WTMA 首席执行官兼董事 Daniel Mamadou 表示：“作为能源解决方案领域的创新者，WaveTech 可以通过其创新且经过商业验证的解决方案颠覆储能行业，提高性能和质量，优化成本并减少碳足迹 与传统的电池存储解决方案相关联，因此对环境做出了重大的积极贡献。”
假设 WTMA 股东没有赎回并且在扣除预期交易费用之前，企业合并对合并后实体的估值估计为 2.28 亿美元。该交易包括一项盈利条款，如果达到某些股价或财务目标，WaveTech 的合格股东将获得最多 1750 万股额外股份：
- 2023 年（12.50 美元）
- 2024 年（ 15.00 美元）
- 2026 年（20.00 美元）
- 2028 年（30.00 美元）
或者在 2023 年和 2024 年盈利的情况下，达到某些收入和 EBITDARD 目标：
- 2023 年经审计的收入达到 2370 万美元且 2023 年 EBITDARD 等于或优于$(350,000)，则为 375 万股；
- 2024 年经审计的收入达到 5480 万美元且 2024 年 EBITDARD 达到 1690 万美元，则为 375 万股。
Pryor Cashman LLP 担任 WaveTech 与交易有关的法律顾问。 Chardan 担任 WTMA 的并购和资本市场顾问，负责此次交易。 Cooley LLP 担任 WTMA 与交易有关的法律顾问。