2022 年 11 月 14 日，能源收集物联网设备和传感器到云解决方案的先驱EnOcean GmbH，以及特殊目的收购公司 Parabellum Acquisition Corp.（NYSE：PRBM）今天宣布，他们已经签订了最终的业务合并协议，这将使 EnOcean 成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司将命名为 EnOcean Holdings, N.V.，并在纽约证券交易所上市，交易代码为“SIOT”，即Sustainable IoT（可持续物联网）。
EnOcean 是基于能量收集的物联网设备的先驱和领导者，致力于商业建筑和智能空间。 EnOcean 与 300 多家客户建立了广泛的 OEM 合作伙伴关系，并且是 EnOcean Alliance 的创始成员，EnOcean Alliance 是一家非营利性国际公司协会，为智能家居、智能建筑和智能空间提供可互操作的生态系统，拥有 300 多名成员。
此外，EnOcean 通过其最近宣布的与 Aruba Networks 的合作，还开发了一种名为 IoTC 的创新云解决方案，该解决方案通过利用 Aruba 接入点的现有基础设施来代表云上的 EnOcean 设备。因此，EnOcean 的 IoTC 可以为办公室推出免维护的 IoT 设备，而无需创建任何新的基础设施，包括额外的网关或接入点。
此次业务合并有望为 EnOcean 提供增长资本，以扩大其创新技术的部署，并为战略收购提供资金。
“房地产所有者和租户都在加速推动更可持续的建筑，再加上能源成本的急剧上升，正在为可持续物联网解决方案创造一个市场，从而降低能源的使用。 我们相信，EnOcean 有能力利用这些长期趋势，并正在寻求方法来加速其超越有机发展的增长。 因此，EnOcean 于 2022 年 10 月 1 日从瑞萨电子公司收购了智能服务器业务，并正在寻求进一步收购的战略。 我们相信通过与 Parabellum 的业务合并进入公共市场是 EnOcean 前进的完美道路。 这条路径为 EnOcean 创造了健康的资产负债表，并为战略举措继续进入公共市场，”EnOcean 首席执行官 Raoul Wijgergangs 说。
“当我们开始在 Parabellum 的旅程时，我们向投资者表明，我们理想的目标公司将是一家专注于加快物联网转型跨多个关键垂直领域的公司，拥有专有技术，拥有优秀的管理团队，拥有可防御的 商业模式，更重要的是，在启用智能、支持物联网的空间方面的良好记录，”Parabellum Acquisition Corporation 首席执行官 Narbeh Derhacobian 说。他继续道：“我们相信 EnOcean 符合我们在 2021 年 9 月制定的所有标准。在过去几个季度中，我们开始理解并欣赏 Raoul 和他的管理团队提出的转型愿景。 我们相信 EnOcean 已准备好从更强劲的资产负债表中受益，并执行其作为上市公司的增长愿景。 Parabellum 的团队在这里为 EnOcean 的这一激动人心的旅程提供支持。”
此次业务合并对 EnOcean 的估值为 1.2 亿美元。 假设 Parabellum 的公众股东没有赎回，合并后的公司将从 Parabellum 的信托账户中获得约 1.465 亿美元的总收益，交易完成后，合并后的公司将继续在其位于德国奥伯哈兴的办事处运营 EnOcean 的业务。该交易已获得 EnOcean 股东委员会和 Parabellum 董事会的批准，目前预计将于 2023 年上半年完成。
Acuity Advisors 担任 EnOcean 的财务顾问。 Dentons 担任 EnOcean 的法律顾问。 B. Riley Securities 担任 Parabellum 的金融和资本市场顾问和独家配售代理。 DLA Piper, LLP (US) 和 Ashurst LLP 担任 Parabellum 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任配售代理律师。