2022 年 11 月 16 日，下一代无线毫米波 5G 和连接解决方案的创新提供商 Mobix Labs 和特殊目的收购公司 Chavant Capital Acquisition Corp.（纳斯达克市场代码：CLAY）今天宣布了一项最终合并协议，根据该协议，在交易完成后，Mobix Labs 将成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司将命名为 Mobix Labs, Inc.，其普通股和认股权证预计将在纳斯达克股票市场上市。 公司总部将设在加利福尼亚州尔湾市，并将继续由执行主席 James Peterson、首席执行官 Fabian Battaglia 和总裁兼首席财务官 Keyvan Samini 领导。
- Microsemi Corporation 前董事长、首席执行官兼总裁 James Peterson 将担任合并后公司 Mobix Labs, Inc.（“Mobix Labs”）的董事会执行主席；领导一支在有机发展科技公司和通过并购加速增长方面经验丰富的团队
- Mobix Labs 股权持有人将 100% 的现有股权转入合并后的公司
- 合并后公司的交易价值约为 2.76 亿美元的隐含备考企业价值和约 2.95 亿美元的隐含备考股权价值
- 交易包括 3000 万美元完全承诺的普通股 PIPE，每股 10.00 美元
- 此外，Mobix Labs 已与 B. Riley Principal Capital II, LLC 签署了一份不具约束力的条款清单，以获得 1 亿美元的股权信贷额度，以进一步支持其增长战略
- Mobix Labs 认为，交易融资，加上 Mobix Labs 和 Chavant 同意合作筹集的股权信贷额度和其他融资，将满足完成所需的最低现金条件，并将为公司提供资源来执行其增长战略
- 预计收益将用于正在进行的芯片组开发，以利用全球对提高通信系统性能和营运资金的巨大且快速增长的需求
- 作为一家上市公司，并购战略得到加强，使 Mobix Labs 能够通过收购具有互补产品、客户组合和垂直行业的产生现金流的公司来进一步加速增长
- Mobix Labs 基于 CMOS 的通用芯片组旨在通过单个 SKU 解决方案以更高的性能和更低的成本实现完整的 5G 频谱可访问性，其全套连接解决方案以更小的外形尺寸提供更远距离的高性能
- 合并后的公司将命名为 Mobix Labs, Inc.，在特拉华州注册成立，其普通股和认股权证预计将在纳斯达克上市
Mobix Labs 是一家无晶圆厂半导体公司，致力于开发颠覆性的无线和连接解决方案。该公司基于 CMOS 的通用芯片组可在单个 SKU 解决方案中以更高的性能和更低的成本实现完整的 5G 频谱可访问性，目前正在与主要战略合作伙伴和潜在客户一起开发和提供样品。它旨在加速和“面向未来”的 5G，从而使网络基础设施能够支持数据的持续爆炸并实现下一代互联产品和应用。 Mobix Labs 致力于通过提供灵活、高性能、经济高效和超紧凑的解决方案来简化客户的开发过程并最大限度地提高现有和下一代无线产品的性能。 Mobix Labs 还拥有全套连接解决方案，包括混合有源光缆、收发器和光学引擎，它们以更小的外形尺寸提供更长距离的高性能。 Mobix Labs 的技术受到广泛的商业秘密和 90 多项已发布和正在申请的专利的保护。
Battaglia 先生评论说：“我们启动 Mobix Labs 是为了满足对可靠、经济高效的 5G 数据传输解决方案的迫切需求，因为我们认识到当前的基础设施无法支持 5G 预计会产生的数据爆炸。 我们的产品和解决方案旨在提供具有更高吞吐速度和更低延迟的具有成本效益的“真正”5G，同时提供更好的频谱和网络效率。 我们与 Chavant 的合作伙伴关系有助于为 Mobix Labs 的有机增长计划提供资金，并使我们能够继续成功地进行增值收购。”
Chavant 总裁兼首席执行官Jiong Ma博士补充说：“从我们初次会面开始，我们就对公司的技术印象深刻，该公司利用标准 CMOS 工艺通过一种解决方案进军 5G mmW 基础设施市场 针对功率和性能进行了优化，并具有显着的成本效益。 我们很高兴能与 James、Fabian 及其团队合作，他们在构建高增长平台技术业务方面拥有丰富的经验。 我们相信我们的合并将加速业务的发展，我们认为现在是建立行业领先的 5G 连接平台的最佳时机。”
B. Riley Securities 担任 Mobix Labs 的财务顾问。 Needham & Company, LLC 担任 Chavant 的财务顾问。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Chavant 的法律顾问。 Greenberg Traurig, LLP 担任 Mobix Labs 的法律顾问。 DLA Piper LLP（US）担任 B. Riley Securities 和 Needham & Company, LLC 的法律顾问。 Blueshirt Capital Advisors 还担任 Mobix Labs 的投资者关系顾问。