2023 年 1 月 6 日，专注于亚太地区的上市特殊目的收购公司 (SPAC) StoneBridge Acquisition Corporation（纳斯达克代码：APAC）今天宣布签署具有约束力的收购协议，与印度尼西亚的嵌入式“金融科技即服务”(FaaS) 公司 DigiAsia Bios Pte Ltd 达成业务合并协议。 交易完成后，合并后的公司将命名为 DigiAsia，并将在纳斯达克股票市场交易，股票代码为“FAAS”。
- DigiAsia 是一家专注于印度尼西亚的嵌入式“金融科技即服务”（FaaS）公司，合并后的公司将以股票代码（纳斯达克代码：FAAS）上市。 Digi 提供跨数字钱包、公用事业账单支付、银行即服务 (BaaS)、供应链支付、汇款和向商家提供流动资金贷款的 FaaS。
- 强大的战略合作伙伴关系验证了投资潜力。 DigiAsia 是万事达卡在印度尼西亚的独家合作伙伴，其其他主要合作伙伴包括西联汇款、星巴克、印尼鹰航、Bukalapak、Semen Indonesia、KaiPay、eFishery 和 Home Credit。
- 合并后的运营实体在交易完成后可以获得高达 2 亿美元的净现金，这将通过专注于客户和生态系统建设、新 BaaS 产品开发、现有客户扩展以及生态系统数据货币化，为 DigiAsia 的增长提供资金。
- 包括 Mastercard 和 Reliance Capital Management (RCM) 在内的所有现有股东都将展期 100% 的股权。
- DigiAsia 还与新加坡和东南亚最大的银行 DBS Bank Ltd 建立了合作伙伴关系，以向 DigiAsia 的商家借贷市场发放贷款。
- Yorkville Advisors Global 已承诺提供 1 亿美元的股权融资，包括分三批预付高达 3000 万美元的预付款。
- 该交易对合并后公司的估值为 5 亿美元，预计将于 2023 年第二季度完成。
DigiAsia 的战略是通过使用嵌入式金融方法的低成本支付渠道来获取和运营整合数字、传统分销和物流生态系统。DigiAsia 提供其金融服务，包括闭环和开环钱包、二维码支付、现金和数字汇款、商户运营的 ATM/分行银行功能以及通过一组开放访问 API 发行的卡； 在公司合作伙伴客户的移动应用程序和 Web 界面中使用。
DigiAsia 正在通过其许可证和技术堆栈加速普惠金融，为 B2B2C（企业对企业对消费者）和 B2B2M（企业对企业对商家）提供嵌入式金融科技解决方案，例如移动钱包、发卡、账单支付、现金管理、供应链支付和贷款等。DigiAsia 公司持有金融科技牌照； 为数字钱包和支付、银行即服务、P2P 借贷、汇款和其他数字金融服务提供服务。
“DigiAsia 的愿景是通过为所有个人和企业提供金融服务——贷款、支付、汇款和大众低成本银行业务，无论其规模或社会经济地位如何，成为印度尼西亚数字革命的积极参与者。 我们也很自豪能与万事达卡合作，在我们现有的产品基础上进一步发展，以提高印度尼西亚的金融普惠性，”DigiAsia 联席首席执行官 Prashant Gokarn 表示。
“Stonebridge 的成立是为亚太地区准备 IPO 的公司进入美国公开市场搭建桥梁。 DigiAsia 专注于亚洲增长最快的市场之一印度尼西亚，它能够通过粘性客户快速扩大规模、资本表上的战略投资者以及拥有良好业绩记录的管理团队，这使其非常适合 Stonebridge，”Stonebridge Acquisition Corporation 首席执行官 Bhargav Marepally 说。
“DigiAsia 在印度尼西亚建立了业务，并希望立即扩展到东南亚，然后是中东和北非。 通过 IPO 筹集的资金和随后的执行将有助于将 Digi 确立为该地区白标数字钱包和银行即服务垂直领域的明确领导者，”DigiAsia 联席首席执行官 Alexander Rusli 表示。
“印度尼西亚的信用卡普及率不到 4%，超过一半的人口仍然没有银行账户。 DigiAsia 最有能力利用这一庞大的 TAM。 此外，可持续的利率带来了稳固的单位经济效益和超过 50% 的强劲长期毛利率，使其成为一种高利润的商业模式，”Stonebridge 总裁兼首席财务官 Prabhu Antony 说。
在本次交易中，Winston & Strawn LLP 担任 StoneBridge Acquisition Corporation 的法律顾问，Norton Rose Fulbright US LLP 担任 DigiAsia Bios Pte Ltd 的法律顾问。