2023年1月17日，通过获得专利的微型质谱仪 (MMS) 设备监测、跟踪和实现排放目标的尖端解决方案的供应商Spectaire Inc.今天宣布达成最终协议，通过与 Perception Capital Corp. II（纳斯达克代码：PCCT）的企业合并上市。
- 合并将使 Spectaire 寻求重要的市场机会。 拟议的业务合并预计将使 Spectaire 能够更好地满足对履行减排承诺所需的监测和测量技术不断增长的需求。 依靠 Spectaire 准确、实时的数据，而不是在线估算工具，客户可以节省资金并产生碳信用额度，在线估算工具可以将排放量夸大 60%。
- 没有现行的竞争对手。 我们相信 Spectaire 的微型质谱仪 (MMS) 设备是世界上第一个也是唯一一个可以直接测量车辆实际排放的 MMS。 Spectaire 的 MMS 设备是一种移动、价格合理且可靠的排放测量产品。
- 令人信服的利润率和盈利途径。 该公司预计将从三个高利润收入流中受益：其 MMS 设备的直接销售、年度维护订阅和减排产生的碳信用额度的 50%。 Spectaire 预计到 2024 年将实现正 EBITDA 和现金流。
- 麻省理工学院开发的专有技术 Spectaire 拥有由麻省理工学院 (M.I.T.) 的科学家开发的创新专利微型质谱仪技术的独家许可。
- 经验丰富的管理团队随时准备将市场机会商业化。 Spectaire 拥有一支经验丰富的领导团队，在从产品启动到成功投放市场的整个过程中都拥有成功开发和部署尖端技术的记录。
- 成熟的投资者和运营商引导公司前进。 Perception 的发起人在许多首次公开募股、SPAC 和其他交易中发挥了领导作用。 团队成员服务并成功发展了多家上市公司。
- 无最低现金条件。 该交易没有最低现金条件，在签署业务合并协议之前，Perception Capital 与 Meteora Capital, LLC 就全额信托现金签订了远期购买协议。
Spectaire 的 MMS 设备由麻省理工学院的 Spectaire 科学家发明并获得专利，由电池供电，可连接云，大小与小型平板电脑相当。 Spectaire 的 MMS 设备经久耐用且可安装在商用车辆上，可直接测量排放量并持续将准确、可审计的实时数据传输到云数据库中，客户可以将其整合到他们的 ESG 承诺中。
“我们的技术是我们的客户、投资者和地球的双赢。 改善空气质量是本世纪最大的挑战，公司面临着越来越大的压力来解释和减少他们的碳足迹。 他们需要工具来实时准确跟踪和报告排放量，而要减少排放量，首先要准确测量排放量。 在物流领域尤其如此，无数变量每时每刻、每英里都在改变卡车的排放状况。 我们的 MMS 设备有望通过帮助客户降低成本、提高物流网络效率和获得碳信用额度收入，为他们带来显着的竞争优势。 我期待与 Perception 团队合作，扩大和加速生产，从而将我们的 MMS 技术带给更多客户，”Spectaire 首席执行官 Brian Semkiw 说。
Perception 董事长 Scott Honour 表示：“Perception 一直在寻找一家工业技术领域的尖端公司。 我们在 Spectaire 中发现了这一点。 布赖恩和麻省理工学院的科学家团队。 做了开创性的工作。 我们相信没有其他公司可以提供他们在排放监测和测量方面的服务。 我们预计 Spectaire 将为其客户创造巨大价值，同时增加收入并实现盈利。 Perception 期待将其在成功上市公司成长方面的专业知识加入到 Spectaire 的业务中，并对我们合作伙伴关系的下一步充满热情。”
双方预计拟议的交易将使 Spectaire 扩大其排放测量和监测解决方案的生产，满足现有和未来客户的强烈需求。 拟议交易对 Spectaire 的估值约为 2.03 亿美元。 拟议交易没有最低现金条件，并且与 Meteora Capital, LLC 就其全部信托现金签订了预先安排的远期购买协议。
Perception 和 Spectaire 的董事会都一致批准了拟议的交易。 拟议交易也已获得 Spectaire 必要股东的批准。 交易的完成取决于惯例成交条件，包括 Perception 股东的批准。 双方预计拟议交易将于 2023 年第二季度完成。
Latham & Watkins LLP 担任 Spectaire 的法律顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Perception 的法律顾问。