CENAQ Energy Corp. (CNAQ) 增加 2400 万美元的 PIPE,完成与 Bluescape 合并交易

CENAQ Energy Corp. (CNAQ) 增加 2400 万美元的 PIPE,完成与 Bluescape 合并交易

CENAQ Energy Corp.(纳斯达克股票代码:CNAQ)在今天下午的 8-K 中宣布,它已与一些新投资者达成 PIPE 协议,为其与汽油供应商 Bluescape Clean Fuels 的合并增加 2400 万美元。

新的 PIPE 来自 Diamondback Energy, Inc. 的全资子公司 Cottonmouth Ventures LLC 和一家总部位于欧洲的清洁技术基金。 该协议的完成取决于 CENAQ 完成与 Bluescape 的业务合并。

就与Cottonmouth的新协议而言,CENAQ与投资者签订了《股权参与权协议》。 在此之下,合并后的公司将授予 Cottonmouth 在 2043 年 12 月 31 日之前参与某些未来项目设施 50% 至 65% 所有权的权利。这也将使合并后的公司能够参与 Cottonmouth 未来的项目设施。 此外,合并后的公司已授予 Cottonmouth 某些与出售股权证券相关的合同优先购买权,为期五年。

这个新的 PIPE 是在 Arb Clean Fuels 将其最初的承诺金额从 800 万美元的 800 万股减少到 1500 万美元的 150 万股并从协议中删除了减少选项之后发布的。 某些与 Arb Clean Fuels 相关的投资者同意以每股约 10.31 美元的赎回价格从 CENAQ 的赎回股东那里购买至少 14,250,000 美元的股份。

但是,由于 Arb 投资者以等于或大于 1,425 万美元的金额购买普通股,双方于 2 月 14 日终止了认购协议。

此外,CENAQ 和同意以 200 万美元购买 200,000 股的原始 PIPE 投资者也同意终止协议,因为投资者以每股赎回价格从赎回股东那里购买了约 400 万美元的 387,973 股。

SPAC 于 1 月 4 日召开了股东大会,以完成与 Bluescape 的合并,但直到今天提交文件后才公布投票细节。 持有 15,403,880 股 A 类普通股的股东行使其赎回权,导致信托损失 158,797,475.52 美元,或每股约 10.31 美元。

尽管如此,该企业合并预计将于 2 月 15 日或前后完成,并将以新的股票代码“VGAS”在纳斯达克交易。 预计合并后的公司将从信托账户中获得剩余资金,以及来自原始 PIPE 和新 PIPE 的 3200 万美元,从而产生约 5100 万美元的收益。

CENAQ 最初于 2022 年 8 月宣布与 Bluescape Clean Fuels 进行价值 2.8 亿美元的合并。总部位于德克萨斯州达拉斯的 Bluescape Clean Fuels 将废弃原料转化为可再生汽油,从而使消费者能够减少碳足迹。 业务合并完成后,合并后的公司将命名为 Verde Clean Fuels, Inc.(“VCF”)。

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