DA: Global Graphene Group 旗下 Honeycomb Battery Company 宣布与特殊目的收购公司 Nubia Brand International Corp. 合并上市

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DA: Global Graphene Group 旗下 Honeycomb Battery Company 宣布与特殊目的收购公司 Nubia Brand International Corp. 合并上市

2023 年 2 月 16 日 ,Global Graphene Group, Inc. 旗下的、专注于电池材料、组件和模块的开发和商业化的先进电池技术子公司 Honeycomb Battery Company特殊目的收购公司 Nubia Brand International Corp.(纳斯达克股票代码:NUBI)今天宣布就两家公司的拟议合并签署最终协议。 两家公司打算让合并后实体的普通股在纳斯达克股票市场上市。

  • Honeycomb 和 Nubia 的合并将创建总部位于美国的先进电池技术公司,专注于电池材料、组件、电池和选定模块/组技术的开发和商业化。
  • Honeycomb 在大容量正极和高能固态电池技术方面被公认为全球领先者。
  • Honeycomb 的全固态电池平台技术有能力将全球电动汽车电池领域转变为固态电池产业。
  • 双方预计合并后公司的普通股将在交易结束后在纳斯达克上市。
  • Nubia Brand International Corp. 将向 Honeycomb 的股东发行 7000 万股普通股(当前估值为 7 亿美元),以及最多 2250 万股普通股的或有收益支付(当前估值为 2.25 亿美元)。

假设Nubia公共股东没有赎回,在交易完成后,合并后的实体可以从Nubia信托账户中获得高达 1.18 亿美元的净现金(在支付交易费用后)。 最终收益将取决于拟议交易完成时当前Nubia股东的赎回率。

Honeycomb 首席执行官 Bor Jang 博士表示:“HBC 很高兴有机会推进和扩大富硅阳极材料的生产,这将大大提高电动汽车的续驶里程。 HBC在硅负极IP方面名列前茅,在固态电池IP方面位居全球领先; 我们计划快速推进其全面商业化。 我们的目标是让电动汽车行驶更远、充电更快、运行更安全、成本更低。”

Nubia首席执行官 Jaymes Winters 补充道:“Honeycomb 与电池存储技术、先进研发能力和潜在产品线相关的知识产权组合使其成为引领电动汽车革命的理想合作伙伴。 我们很高兴与 Honeycomb 合作,对其才华横溢的团队及其卓越的技术、学术和制造专业知识印象深刻。 拟议交易的整体经济效益和 Honeycomb 的商业化计划为我们的利益相关者提供了一个极具吸引力的机会,使他们能够在快速发展的电动汽车行业中发挥关键作用。”

业务合并协议已获得Honeycomb和Nubia各自董事会的批准。 Honeycomb 和 Nubia 的某些股东已签订协议,根据协议,他们承诺以各自的股份投票支持企业合并。

拟议的企业合并预计将在 2023 年第二季度完成。 交易完成后,合并后公司的董事会将包括七名董事,其中五名将由 Honeycomb 提名,另外两名将由努比亚提名。

Arbor Lake Capital Inc.担任Honeycomb的顾问。 Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP 担任 Honeycomb 的法律顾问。 Benchmark Investments, LLC 旗下的 EF Hutton 担任努比亚的资本市场顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任努比亚的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2023年2月17日15:21:11
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