Live Oak Mobility Acquisition Corp. (LOKM) 宣布合并意向书

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Live Oak Mobility (NYSE:LOKM,橡树流动性)宣布已签署一份意向书(LOI),计划在离其延期投票约一周后与一家汽车零部件制造商合并。

虽然这项交易仍未正式敲定,但各方已提出了相当多的拟议细节。目标公司One Americas Holdings将在交易中获得11.5亿美元的企业价值和6500万美元的股权价值。

这些价值隐含着一定程度的悲观情绪,因为橡树流动性似乎预计其即将到来的3月2日特别会议将面临一定程度的赎回压力,而其信托基金目前约为2.57亿美元。在特别会议上,股东将被要求考虑将SPAC的交易截止日期延长至11月30日。

然而,橡树流动性显然不打算拖延事情。根据其提交的8-K文件,与One Americas的任何最终协议条款将包括在5月15日之前,如果目标公司未完成所需的审计,则橡树流动性有权在11月30日之前终止和清算自身。

在此基础上,One Americas已被承诺在交易完成后至少获得3500万美元的资本,其中1350万美元用于交易费用。One Americas的所有者和管理层也将获得SPAC推广股票的一半,其余部分则根据价格设定的业绩补偿计划。

其中50万股(7.9%)的补偿将在股价达到12美元时生效,其中15万股将分配给公司管理层,而35万股将分配给赞助商。另外750,000股(11.8%)将在15美元时生效,而3,000,000股(47.4%)则将分为1,000,000股的股份,在20美元,25美元和30美元时生效。

这对于赞助商来说是相当谦虚的条件,但再次强调,所有这些都是非约束性的。该文件还指出,赞助商计划努力降低赎回率,并可能在未来几天公布非赎回协议。这则消息很可能成为谈判的开端。

同样,8-K文件澄清了一点,即如果橡树流动性被要求对股份回购支付1%的特别税,则该税款将由赞助商支付,而不是使用信托基金或赚取的利息。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年2月23日07:32:51
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