DA: 领先的再保险和数字保险产品提供商 Lexasure Financial Group 与 Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. (CEMAC) 签署业务合并协议以上市

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DA: 领先的再保险和数字保险产品提供商 Lexasure Financial Group 与 Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. (CEMAC) 签署业务合并协议以上市

2023年3月1日,Lexasure Financial Group(“Lexasure”)是东南亚和南亚领先的再保险和数字保险解决方案提供商和公开交易的特殊目的收购公司Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp.(“CEMAC”)(纳斯达克代码:CMCA)宣布一项决定性的业务合并协议,为Lexasure提供成为上市公司的路径,通过一家新的开曼群岛控股公司Lexasure Financial Holdings Corp.(“Pubco”)收购Lexasure和CEMAC。

Lexasure通过创新的产品解决方案,使本地直接保险公司在新兴亚洲市场竞争。这些产品解决方案旨在使保险公司、公司和个人能够更有效地管理风险并加速增长。这些产品解决方案包括Lexasure最近推出的综合移动应用程序Vivacity和Flourish,旨在促进健康的生活方式,改善健康保险提供者的参与度,并为农民提供在作物或牲畜死亡时提供保险覆盖和移动技术的服务。在其传统业务领域,Lexasure承保再保险和保险,并作为多个行业的经纪人,与亚洲、中东和北美22个国家的60多家主要保险公司合作。

CEMAC 于 2021 年 12 月以 2.346 亿美元的信托资金上市,目标是在中等收入新兴市场确定具有高增长和跨境业务的潜在目标业务,并能够在其他新兴市场可持续地复制其业务模式。

CEMAC 主席惠特尼·贝克 (Whitney Baker) 表示:“我们很高兴能与一家在增长和盈利方面拥有良好记录的公司合作,该公司还通过将保险产品带给东南亚和南亚历来服务不足的人群来推进普惠金融目标。”

CEMAC 首席执行官罗伯塔·布热津斯基 (Roberta Brzezinski) 补充说:“作为数字保险解决方案提供商,Lexasure 代表了一个难得的机会,可以为该地区真正了解当地企业和消费者需求的当地中小型保险公司注入更大的竞争力和弹性。” “其收入和盈利能力的快速增长得到了扩展其传统业务线和开拓基于云的 B2B2C 平台的支持。 Lexasure在数字健康保险、农业保险、汽车保险、财产和设施管理保险以及其他后续数字保险产品方面的解决方案满足了东南亚和南亚地区消费者和企业的需求。”

“我们正在将保险和再保险业数字化,并将保险嵌入数字生态系统中,同时开创与亚洲消费者和区域主要保险公司需求一致的综合平台解决方案,”Lexasure首席执行官Ian Lim表示。“此次交易的影响将使我们能够在亚洲快速增长,我们目前预计在2030年全球保险市场中将看到超过50%的份额。Lexasure正在建立一个自营网络,通过我们的LexasureCloud技术平台推动保险和再保险的保费,并从为亚洲中小企业和消费者提供服务中降低复杂性和成本。我们正在努力抓住亚洲发展中国家未开发的保险需求,因为保险是促进金融包容性增长和加速的关键驱动力。”

该交易对Lexasure的估值为2.5亿美金。

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 代表 Lexasure 作为美国法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 代表 CEMAC 作为美国法律顾问。 ARC Group 担任 Lexasure 的财务顾问。 CEMAC 正在接受 Exit Strategy Partners 的咨询。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年3月2日05:28:02
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