2023年3月9日，JATT（纽约证券交易所代码：JATT）今天上午在 8-K 中宣布，在与 Zura Bio 的业务合并结束后，它现在将向其 FPA 投资者发行 2,500,000 股新股。
FPA 投资者 Athanor Master Fund 及其附属公司上个月已同意以每股 10 美元的价格将其 FPA 购买量扩大至 3,000,000 股，并提供 1500 万美元的具有约束力的赎回支持，涵盖超过 90% 的任何赎回。
通过这些支持购买，Athanor 将为其购买的每股 A 类股票获得 1.087 股，否则这些股票将在高于门槛的情况下被赎回。 作为进一步补偿，JATT 现在将在收盘时发行 Athanor 2,500,000 股新股。
如果不触发支持，Athanor 将以每股 5.45 美元的价格有效获得合并后公司的 5,500,000 股股票。 如果支持得到充分利用，Athanor 将以每股 6.31 美元的实际价格获得总计 7,130,500 股股票。
总体而言，这笔新的承诺资金确保 JATT 连同现有的 2000 万美元 PIPE 将满足其与 Zura Bio 的业务合并的 6500 万美元最低现金条件。 JATT 股东将在 3 月 16 日的特别会议上投票决定完成合并。
但是，由于 FPA 和 PIPE 发行的 7,500,000 股中只有 2,500,000 股将低于每股 10 美元（9.20 美元是门槛），这些举措不太可能触发 JATT 的新月期。 根据其招股说明书的条款，只有在低于 9.20 美元的新发行证券占 60% 以上时，才会调整其认股权证的行权价。
双方最初于 2022 年 6 月宣布了价值 2.15 亿美元的企业合并。总部位于伦敦的 Zura Bio 是一家处于临床阶段的公司，致力于开发治疗免疫系统疾病的新药，最初的重点是脱发。