DA: TruGolf, Inc. 和 Deep Medicine Acquisition Corp. 宣布执行最终合并协议

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DA: TruGolf, Inc. 和 Deep Medicine Acquisition Corp. 宣布执行最终合并协议

2023年3月31日,上市的特殊目的收购公司 Deep Medicine Acquisition Corp.(NASDAQ:DMAQ)與领先的高尔夫模拟器制造商和分销商TruGolf, Inc.宣布,他们已经达成了一项最终的合并协议,对TruGolf的估值为1.25亿美元,如果达到某些里程碑,则包括最高约4500万美元的或有对价。交易对价将以DMAQ新发行的普通股形式支付。交易完成后,DMAQ将更名为“TruGolf, Inc.”并在纳斯达克证券市场上市,其普通股将以交易代码“TRUG”进行交易。

TruGolf公司生产和销售全系列的高尔夫模拟器设备,包括软件和硬件,目前正在开发旨在彻底改变虚拟高尔夫体验的新一代高尔夫模拟器产品系列。 公司预计将利用交易所得资金为其软硬件业务的开发和生产提供资金,随着新一代软硬件的推出,销售额有望增加。 公司还计划将部分收益用于扩大其在犹他州盐湖城的制造能力。

TruGolf的首席执行官兼联合创始人Chris Jones表示:“我们非常感谢DMAQ团队不仅深刻理解我们的长期愿景,并投入大量资源使公司持续发展,而且还利用了令人印象深刻的全球网络来帮助全球范围内的扩张。我们与一些出色的合作伙伴共同建立了这个行业,以至于我们非常高兴地看到现在室内高尔夫独家比赛的数量已经超过了室外高尔夫独家比赛的数量。高尔夫运动的未来在室内,我们处于独特的地位,可以将这种行业内的势头转化为一场运动,吸引世界各地的新老高尔夫球手的心和意志。”

DMAQ的首席执行官Humphrey Polanen表示:“我们很高兴与TruGolf及其出色的管理团队达成了一项最终协议。TruGolf为高尔夫行业设计、制造、销售和服务一整套软件和硬件产品。虽然美国有估计约4000万高尔夫球手,但并非每个人都有时间或财力定期打高尔夫球。除了高昂的打球成本之外,球场的难度和与现代生活方式的不兼容也是阻止高尔夫球手定期享受比赛的因素。与此同时,对于那些希望提高技能的人来说,高尔夫教学和训练工具仍然有很大的需求。TruGolf的产品系列为所有这些挑战提供了解决方案,并提供了绝对令人惊叹的虚拟高尔夫体验。”

根据合并协议的条款,DMAQ 的全资子公司将与 TruGolf 合并,TruGolf 作为存续实体,而 TruGolf 将成为 DMAQ 的全资子公司。 合并后的上市公司将更名为“TruGolf, Inc.”。DMAQ 和 TruGolf 的董事会都一致批准了拟议的交易。目前预计交易将于2023年第三季度末完成。

ArentFox Schiff LLP 担任 TruGolf 的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole, LLP 担任 DMAQ 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2023年4月4日05:15:31
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