2023 年 4 月 6 日，使用集成平台的机器人陪护护理和 AI 驱动技术服务老年人护理领域的创新型长寿技术公司 Clearday, Inc. ，以及特殊目的收购公司 Viveon Health Acquisition Corp. (NYSE:VHAQ) 今天宣布，双方已签署一项最终合并协议。该交易对合并后公司的估值为3.7亿美金。交易的完成已获得 Clearday 和 Viveon Health 董事会的批准，拟议的企业合并预计将于 2023 年第三季度完成。
Clearday 正在从拥有和运营养老护理设施向服务于我们日益老龄化人口面临的庞大、紧迫且昂贵的长寿护理危机的高增长技术企业转型。公司的护理解决方案是结合了 AI 启用的机器人和软件，以一种平台即服务的方式提供，为现有居民护理设施提供现代化解决方案，提高患者治疗效果，提高员工效率，并为运营商解锁高额收入机会。Clearday 定位自己成为行业的老龄化 API，满足居民护理和熟练护理设施的患者需求，最终使他们在家中老去。只有 Clearday 的平台整合了必要的自主陪伴、护理智能和患者数据平台，以应对庞大的长寿护理领域的挑战。
Clearday 首席执行官 Jim Walesa 表示：“我们很高兴与 Viveon Health 合作，在充分利用我们在该领域的运营经验的同时，转型成为一家创新、快速增长的长寿科技公司，满足老龄化人口的需求。我们走到这一步，道路上铺满了丰富的居民护理设施运营商经验，使我们了解到需要解决老龄化人口护理危机的迫切需求。这是一个增长最快的消费者医疗保健市场，需要提供更高效的护理，提高居民参与度，提高居民安全警惕性，并提高成本敏感性，所有这些都可以通过一个易于部署的平台实现。在 Clearday，我们一直专注于通过使用机器人陪伴护理和 AI 驱动技术构建这个集成平台。”
Viveon Health 的首席执行官兼董事长 Jagi Gill 说：“作为一家 operator-run SPAC，Viveon 专注于识别具有相关经验和执行计划的最佳管理团队，以实现强劲的收入增长。与 Clearday 的合并表明了我们对他们创新技术平台和执行导向的销售扩张计划的信心。Jim 和他的团队培养了改变成人护理关系和技能，使居民和设施运营商受益。我们相信，我们的销售渠道开发和运营背景与 Clearday 团队的自然协同作用，将改变业务并在这个急需创新的蓬勃发展市场中提高股东价值。”
预计合并后公司的形式权益估值（假设没有股份赎回）将约为 3.7 亿美元。
VHAQ 目前在摩根士丹利（Morgan Stanley）的信托账户中持有 2,000 万美元，由大陆股份转让与信托公司（Continental Stock Transfer & Trust Company）担任受托人，该信托是在 VHAQ 首次公开募股（IPO）时设立的。根据拟议交易的条款，VHAQ 将向 Clearday 的证券持有人发行 2,500 万股。如果公司在交易结束后的前五年内实现连续 12 个月的盈利，Clearday 证券持有人还可获得多达 500 万股的额外收益股份（“公司收益股份”）。
交易的完成经已获得 Clearday 和 Viveon Health 董事会批准，须经 Clearday 股东、Viveon Health 股东批准及其他惯例交割条件，包括批准 Clearday 在纽约美国证券交易所上市。拟议的业务组合预计将在 2023 年第三季度完成。
Dykema Gossett PLLC 担任 Clearday 的法律顾问。 Loeb and Loeb LLP 担任 Viveon Health 的法律顾问。 ClearThink Capital LLC 担任双方的交易和战略顾问。