DA: Envoy Medical将通过与特殊目的收购公司 Anzu Special Acquisition Corp I (ANZU) 合并上市

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DA: Envoy Medical将通过与特殊目的收购公司 Anzu Special Acquisition Corp I (ANZU) 合并上市

2023年4月17日,特拉华州公司Anzu Special Acquisition Corp I(“Anzu”)与Envoy Merger Sub, Inc.(一家特拉华州公司,Anzu的直接全资子公司,以下简称“Merger Sub”)和明尼苏达州公司Envoy Medical Corporation(“Envoy”)签署了一项业务合并协议(根据需要不时修订、补充或以其他方式修改,以下简称“业务合并协议”)。

业务合并协议规定,在其他事项之外,根据协议条款并受其条件约束,将发生以下交易(与业务合并协议所涵盖的其他协议和交易一起,统称为“业务合并”):

(i) 在业务合并的结束时,根据业务合并协议的条款和条件,依照特拉华州普通公司法(修订版,“DGCL”)和明尼苏达州商业公司法(“明尼苏达州法典”),Merger Sub将与Envoy合并,Merger Sub的独立公司身份将终止,Envoy将成为存续公司并成为Anzu的全资、私有子公司(“合并”);

(ii) 作为合并的结果,除其他事项外,(a) Envoy已发行和尚未发行的每股面值0.01美元的普通股(“公司普通股”)(包括因行使公司认股权证、公司可转换债券或公司优先股而发行的公司普通股)将被取消,并转换为相当于兑换比率(根据业务合并协议计算)的Anzu A类普通股的股份数,每股面值0.0001美元(“Anzu A类普通股”),总计支付1500万股Anzu A类普通股作为收购合并对价(根据业务合并协议的规定进行调整);(b) 每个未行使的购买公司普通股的期权将被取消,以换取象征性的对价;(c) 在合并生效前,每个未行使的公司认股权证将自动根据其适用的行使价格被取消或以净行使方式行使,并根据其条款转换为公司普通股;以及 (d) 在合并生效前,每个未行使的公司可转换债券将自动根据其条款转换为公司普通股;

(iii) Anzu将更名为“Envoy Medical, Inc.”(“合并后公司”),在结束后继续作为存续的上市公司。

Anzu的董事会已经(i) 确定这一业务合并协议对Anzu及其股东公平且符合其最佳利益,(ii) 批准了业务合并协议及其涉及的文件和交易,以及(iii) 建议Anzu的股东批准和通过业务合并协议及其涉及的交易。

在2023年4月17日,Anzu与包括Arena Capital Advisors, LLC和Fir Tree Partners(统称为“远期购买者”)在内的某些机构投资者终止了2021年12月6日由Anzu与远期购买者签订的远期购买协议,该协议作为附件10.1和10.2随Anzu于2021年12月7日向SEC提交的表格8-K的当前报告提交。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年4月19日04:03:39
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/8040.html
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