Metals Acquisition Corp. (MTAL) 宣布为 CSA Copper Mine 交易筹集 1.14 亿美元的 PIPE

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Metals Acquisition Corp. (MTAL) 宣布为 CSA Copper Mine 交易筹集 1.14 亿美元的 PIPE

Metals Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:MTAL)继续为其与嘉能可(伦敦证券交易所代码:GLEN)旗下 CSA Copper Mine 的合并筹集承诺融资,并于今天早上宣布已完成1.12亿美元的外部PIPE协议。

该PIPE定价为每股10美元,由全球资源基金提供1.12亿美元作为支柱。金属公司的管理层以相同的条款认购了180万美元。

Metals 公司首席执行官迈克尔·詹姆斯·麦克穆伦(Michael James McMullen)投资了150万美元,首席财务官马尔辛努斯·克劳瑟(Marthinus Crouse)认购了25万美元,董事帕特里斯·艾伦·梅林(Patrice Ellen Merrin)认购了5万美元。

这笔 11 亿美元的交易最初于 2022 年 3 月宣布,其中包括约 4200 万美元的 PIPE 资金和 5.5 亿美元的各种类型的债务。但是,由于市场融资条件和铜价在过去一年发生了变化,各方已经对五次修订中的对价进行了全面调整。

如今,接管 CSA 铜矿几乎所有股权所需的大部分现金将来自由花旗银行(NYSE:C)、蒙特利尔银行(NYSE:BMO)、哈里斯银行、世界新闻银行(TSX:BNS)和加拿大国家银行(TSX:NA)提供资金的 7.75 亿美元的银团贷款。

Metals 计划筹集 1.25 亿美元的 PIPE,如果筹资不足,贷款额度可能会扩大,但可能不会在宣布额外认购者时完成。该 SPAC 在其最初的交易截止日期之前仍有到 8 月 2 日的时间来完成交易。

Glencore 的 CSA 铜银矿是澳大利亚最大的矿山之一,2021 年开采了大约 41,000 公吨的铜。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年4月18日10:20:05
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/8037.html
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