DA: 领先的住宅太阳能供应商 Suntuity Renewables 通过与 Beard Energy Transition Acquisition Corp 的业务合并成为一家上市公司

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DA: 领先的住宅太阳能供应商 Suntuity Renewables 通过与 Beard Energy Transition Acquisition Corp 的业务合并成为一家上市公司

2023年5月19日,可再生能源解决方案的领先供应商 Suntuity Renewables特殊目的收购公司 Beard Energy Transition Acquisition Corp.(NYSE:BRD、BRD.U、BRD.WS)宣布已达成最终合并上市协议,合并后的公司将上市交易。根据企业合并协议,Beard 将以 1.9 亿美元的融资前股权价值收购 Suntuity。 就交易而言,合并后的公司 New Suntuity 将向 Suntuity 的现有成员发行 1900 万股新股。现有的Suntuity股东将以其在Suntuity的100%股权换取新Suntuity的股权。

  • Suntuity 正在为美国向太阳能和家庭电气化的过渡做出贡献。 该公司在美国 25 个州进行全面的客户拓展和参与,并提供端到端的太阳能系统和储能设计、安装以及客户服务和支持。
  • 合并后公司的备考企业价值预计为 2.49 亿美元,交易产生的总现金收益高达约 2.55 亿美元,假设 Beard 的公众股东不赎回。 关于这笔交易,Suntuity 已经筹集了 1500 万美元的融资债务融资。
  • Suntuity的现有股权持有人将其100%的股权转换为合并后公司的股权,并将在合并结束时保留约40%的所有权,而Beard的现有公众股东将拥有合并后公司约48%的所有权,以上假设基于Beard的现有公众股东不进行赎回。

截至2023年4月,Suntuity是美国最大的住宅太阳能公司之一,在25个州安装了超过9500套住宅系统。

Suntuity的总裁兼首席执行官Dan Javan说:“自2017年以来,Suntuity的使命就是通过简化住宅太阳能电力来支持向100%清洁和可再生能源的未来转型。在迈向成为上市公司的下一步,我们计划加速我们的增长,扩大我们的关注范围,包括全国范围内的综合家庭电气化解决方案和服务,并将我们自己建立为可再生能源转型中的重要行业参与者。Beard团队与我们分享支持清洁能源转型基础设施建设的愿景,我们将与他们一起完成这项交易,并执行我们的长期增长计划。”

Beard的首席执行官Gregory A. Beard说:“我们期待与Dan和他的团队合作,共同发展Suntuity。在寻找这次交易的潜在合作伙伴时,我们寻求识别出在可再生能源领域拥有高增长的业务,有明确的可扩展性路径和准备上市的管理团队;我们相信Suntuity满足了这些标准,甚至更多。Dan和他的团队正在改革美国的住宅太阳能获取方式,我们期待通过这次合并支持他们的使命。”

该企业合并已获得 Beard 和 Suntuity 董事会的一致批准,预计将于 2023 年第四季度完成,交易完成后,Suntuity 的高级管理层预计将继续担任现有职务。

Vinson & Elkins L.L.P. 担任 Beard 的法律顾问。 Roth Capital Partners 担任资本市场顾问,Loeb & Loeb LLP 担任 Suntuity 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年5月20日06:32:09
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