DA: 颠覆性汽车软件供应商 LeddarTech 将通过与 Prospector Capital Corp. 的业务合并成为一家上市公司

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DA: 颠覆性汽车软件供应商 LeddarTech 将通过与 Prospector Capital Corp. 的业务合并成为一家上市公司

2023年6月13日,为ADAS和AD提供专利的颠覆性低级传感器融合和感知软件技术的加拿大汽车软件公司LeddarTech Inc.®和由前Qualcomm总裁Derek Aberle领导的特殊目的收购公司Prospector Capital Corp.(纳斯达克股票代码:PRSR,PRSRU,PRSRW)宣布,他们已经达成一项决定性的业务合并协议,该协议将使LeddarTech成为一家上市公司。预计交易将在2023年第四季度完成,届时LeddarTech预计将在纳斯达克交易所上市,股票代码为“LDTC”。

  • LeddarTech 有可能凭借获得专利的低级传感器融合和感知软件产品颠覆高级驾驶辅助系统 (“ADAS”) 和自动驾驶 (“AD”) 市场。
  • LeddarTech 独特的解决方案解决了当前的局限性,使领先的汽车原始设备制造商(“OEM”)和 1-2 级供应商能够将 ADAS 和 AD 的性能、安全性和采用率提升到新的水平。
  • 该交易预计将为公司提供高达 6600 万美元的总收益,其中包括来自 Prospector 信托账户的高达 2300 万美元的收益(假设没有赎回)和 4300 万美元的可转换 PIPE 收益。
  • 该交易对 LeddarTech 的预估股权价值为 3.48 亿美元,假设没有赎回和可转换 PIPE 的完全转换(不考虑 LeddarTech 现有股东的收益或 Prospector 保荐人的收益)。

LeddarTech是ADAS和AD的行业领先的低级传感器融合和感知软件提供商。LeddarTech的软件解决方案对传感器和处理器都是兼容的,显著降低了原始设备制造商和一二级汽车供应商的成本,同时为入门级到高端的ADAS/AD提供了改善的性能和可扩展性。ADAS和AD是汽车软件中的最大市场,预计到2030年将以11%的复合年增长率增长到420亿美元。公司拥有强大的早期市场优势,拥有七年以上在低级传感器融合和感知领域的工作经验,并已申请了150项专利(80项已获批),涵盖了信号获取、感知和融合等广泛的基础技术。

LeddarTech的首席执行官Charles Boulanger表示:“我们很高兴能与Prospector合作,以巩固我们在新兴的汽车软件行业中的领先地位。我们期望这次合作能为我们提供必要的资本和资源,以便投资于我们优秀的团队,并将公司提升到下一个层次,使公司能够获得客户胜利并推动我们业务的增长。我很兴奋LeddarTech已经实现了这个重要的里程碑,我们相信这将使LeddarTech成为纯粹的ADAS/AD软件领域中的少数公众公司之一。” Boulanger先生继续说道:“自从我在2013年开始领导公司以来,我已经决定在我们完成交易后退休,届时,预计公司的总裁和首席运营官Frantz Saintellemy将接任我成为LeddarTech的首席执行官,我计划作为特别顾问和LeddarTech董事会的一员继续留在公司。”

Saintellemy先生评论道:“汽车行业越来越认识到,低级传感器融合和感知将成为下一代ADAS系统的首选架构,因为它实质上降低了系统成本,消除了传感器和处理器的依赖性,并提高了安全性。我们拥有一个领先的‘纯软件’解决方案,用于低级传感器融合和感知,我们相信这将有助于推动ADAS的下一波发展,因为行业继续转向软件定义的车辆。我们正在积极与客户合作,以整合这种颠覆性的技术。”

Prospector的首席执行官Derek Aberle表示:“在我在Qualcomm任职期间,我体验到了当拥有基础技术的创新公司颠覆行业时,可以创造的巨大价值。我们相信LeddarTech有潜力做到这一点。我们很高兴能与LeddarTech的管理团队合作,以帮助推动他们的产品的增长和采用,我们相信这对我们的股东来说是一个吸引人的投资机会。”预计在交易完成时,Aberle先生将成为LeddarTech董事会的主席。

该交易已经得到了Prospector董事会以及LeddarTech董事会的一致批准,且受制于满足常规的交易完成条件,包括LeddarTech和Prospector股东的批准以及获得魁北克高级法院对该交易的最终许可。

TD Cowen 担任 Prospector 的财务顾问,Current Capital 担任财务顾问,向 Prospector 的董事会提供公平意见。 Stikeman Elliot LLP 和 Vedder Price PC 代表 LeddarTech 担任法律顾问。 Osler, Hoskin and Harcourt LLP 和 White & Case LLP 代表 Prospector 担任法律顾问。 Goodwin Procter LLP 担任 TD Cowen 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年6月14日01:06:20
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