2023年6月16日，Metals Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：MTAL）今天上午宣布已完成对嘉能可（伦敦证券交易所代码：GLEN）在澳大利亚的 CSA Copper Mine 母公司的收购。
合并后公司的股票和认股权证将于今天在纽约证券交易所开始交易，股票代码分别为“MTAL”和“MTAL.W”。
Metals 于 2022 年 3 月宣布与 CSA 铜矿达成 11 亿美元的交易。嘉能可的 CSA 铜银矿是澳大利亚最大的铜矿之一，2021 年已开采约 41,000 公吨铜。
但是，由于设定了收购该矿几乎所有股权的目标，而不是 SPAC 交易中最常见的少数股权，因此当市场条件发生变化且财务条款收紧时，Metals 团队还有一些工作要做。
Metals 此后宣布对该交易的融资结构进行两项修订，并在过去一年中分六批增加 PIPE 捐款。 最后一笔 5200 万美元的承诺是在其股东于 6 月 5 日批准该交易后作出的。
嘉能可对该矿的最终考虑是通过债务融资获得 7.75 亿美元的现金和 1 亿美元的 Metals 股票，使其在交易完成后拥有 20.6% 的股份。 它还欠 7500 万美元的延期付款，1.5 亿美元的付款取决于持续的铜价，以及该矿冶炼厂回报的 1.5% 的特许权使用费。
嘉能可还将继续保留该矿山生产的 100% 铜精矿的承购权。
- 花旗担任 MAC 的财务顾问。
- Squire Patton Boggs 担任 MAC 的法律顾问。
- Paul Hastings LLP 担任 MAC 的法律顾问。
- Citigroup Global Markets Inc.、Canaccord Genuity 和 Ashanti Capital Pty Ltd 已被聘为与股权融资有关的配售代理。
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