2023年8月2日，私人航空创新公司 Volato 宣布已经与特殊目的收购公司 PROOF Acquisition Corp I(NYSE:PACI)达成业务合并协议，该协议将使Volato成为一家上市公司。交易结束后，预计合并后的实体将以股票代码“SOAR”交易，并将采用Volato作为公司运营品牌。Volato的首席执行官和联合创始人Matt Liotta将领导合并后的公司。
- Volato 是一家提供全方位服务的私人航空公司，在美国各地运营着一支浮动私人飞机机队，其项目包括部分所有权、喷气机卡和存款计划、飞机管理服务以及按需包机
- Volato 和 PROOF Acquisition Corp I（纽约证券交易所代码：PACI）已签订业务合并协议
- Volato 有着强劲增长的记录，2022 年收入接近 1 亿美元
- 业务合并对 Volato 的交易前股权估值为 1.9 亿美元，预计将提供 2500 万美元的额外收益
- 业务合并收益将使 Volato 能够继续增长、更好地服务客户并加速其战略计划
- Volato 单独宣布完成由 PROOF.vc 领投的 A 轮融资，于 2023 年 7 月完成
Volato首席执行官兼联合创始人Matt Liotta评论道：“Volato正准备成为私人航空业的变革者，我们非常兴奋能与PACI进行合并以推动这个机会。我们的轻资产商业模式旨在最大化飞机队的利用和盈利，而我们对服务的关注则为我们的所有者和乘客提供了无缝且高级的航空体验。自成立以来，我们的团队一直超额完成目标，包括在2022财年产生近1亿美元的收入。让Volato进入公开市场将使我们能够保持这个势头，并加速我们的愿景，为所有客户提供独特和定制的旅行体验，提供更好的航空体验。”
PACI的首席执行官John Backus评论说：“Volato是PACI的理想合作伙伴。我们对Volato管理团队的深厚经验印象深刻，这与PACI的深厚航空知识和专业知识高度互补。我们还被Volato创新而简单的商业模式所吸引，这是在一个高度监管的、传统的行业中，这个行业正等待被颠覆。私人航空业在很多方面都得到了保护，避免了其他行业所面临的阻力，Volato通过其入门定位和高效的顶级HondaJet机队得到了进一步的保护。我们相信，这次合并和相关的融资提供了一个独特的、高增长、低波动性的机会，成为一个强大的运营公司的一部分，我们致力于在长期内推动增长。”
Volato首席商务官兼联合创始人Nicholas Cooper补充说：“我们相信与PACI的合并将为我们提供资本，支持我们的商业计划达到盈利，与此同时，我们有一个互补的团队，他们热衷于一起推动私人航空业的创新。有了额外的股权融资，我们可以继续执行我们的近期商业目标。总的来说，我们很高兴能扩大我们的投资者基础，并分享一个由独特的商业模式和收入可见性支持的引人入胜的长期投资机会。”
PROOF.vc的管理成员和联合创始人Thanasis Delistathis评论说：“Volato符合我们基金的投资策略，即追求快速增长、扩张阶段的公司，这些公司有清晰的路径走向近期的盈利。Volato管理团队对私人航空的创业方式创造了一个独特且可防御的商业模式，有很强的超额增长前景。”
管理团队和现有投资者致力于长期、稳定的增长，并将将其 100% 的 Volato 股权转入新公司。 Volato 的许多部分所有者已经签署了长达五年的计划，已经对该公司进行了投资，管理层认为这表明他们对 Volato 产品的价值和业务的长期前景仍然充满信心。
此次交易对合并后公司的估值为 2.611 亿美元。 拟议交易完成后，Volato 的高级管理层将继续担任目前的职务。 目前 Volato 所有者将在交易结束时保留约 63.5% 的所有权。 Volato 和 PACI 各自的董事会均已批准拟议交易。 双方预计拟议交易将于 2023 年完成。
BTIG, LLC 担任 Volato, Inc. 的财务顾问。 Womble Bond & Dickinson LLP 担任 Volato, Inc. 的法律顾问。 Steptoe & Johnson LLP 担任 PROOF Acquisition Corp I 的法律顾问。 Lowenstein Sandler LLP 担任PROOF.vc法律顾问。