Rosecliff Acquisition Corp. I (RCLF) 股东批准 Spectral MD 交易

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Rosecliff Acquisition Corp. I (RCLF) 股东批准 Spectral MD 交易

2023年9月7日,Rosecliff Acquisition Corp. I(纳斯达克股票代码:RCLF)今天上午在 8-K 中宣布,其股东在昨天的特别会议上批准了与医疗科技公司 Spectral MD(AIM:SMD)的合并。

尽管投票中的所有提案均获得大幅批准,但与投票相关的额外 211,136 股股票被赎回,罗斯克利夫一世的信托减少至约 260 万美元,流通股为 247,580 股。 这使得 Rosecliff I 的最终赎回率为 99%,并且它没有通过额外的外部资金来补充其信托。

双方宣布的目标是实现约 2000 万美元的收益,但该交易没有最低现金条件。 然而,由于这一结果意味着提供的总收益将低于 1000 万美元,因此根据合并协议,Rosecliff I 的保荐人预计将其持有的促销股份减少 -88% 至 750,000 股。

Rosecliff I 在交易截止日期前仍有充足的时间为交易添加融资机制,该交易的外部日期为 9 月 30 日。

但是,SPAC 在文件中指出,预计将在 9 月 11 日之前完成交易,之后合并后公司的股票将在纳斯达克上市,代码为“MDAI”。

双方昨天还修改了180天的锁定协议。 此前,如果公司股票在 30 个交易日中有 20 个交易日的交易价格达到或高于 12.50 美元,公司股东和 Rosecliff I 的保荐人将提前释放 33.33% 的股份,并以类似的 15 美元门槛释放另外 50% 的股份。

根据这些变化,如果股票在 30 个交易日中有 10 个交易日达到 12.50 美元的目标,则所有股票都将提前发行。

双方最初于 4 月 11 日宣布了 1.7 亿美元的合并。总部位于德克萨斯州达拉斯的 Spectral MD 利用预测分析和人工智能算法开发技术,帮助临床医生做出更准确、更快速的治疗决策。

该公司报告称,2022 年收入为 2540 万美元,但 EBITDA 损失为 280 万美元。 该公司还在 4 月份获得了医疗技术企业联盟 400 万美元的资助,并在 6 月份对其 DeepView 伤口护理技术进行的同行评审研究中获得了积极结果。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年9月8日02:05:35
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