2023年9月7日，Rosecliff Acquisition Corp. I（纳斯达克股票代码：RCLF）今天上午在 8-K 中宣布，其股东在昨天的特别会议上批准了与医疗科技公司 Spectral MD（AIM：SMD）的合并。
尽管投票中的所有提案均获得大幅批准，但与投票相关的额外 211,136 股股票被赎回，罗斯克利夫一世的信托减少至约 260 万美元，流通股为 247,580 股。 这使得 Rosecliff I 的最终赎回率为 99%，并且它没有通过额外的外部资金来补充其信托。
双方宣布的目标是实现约 2000 万美元的收益，但该交易没有最低现金条件。 然而，由于这一结果意味着提供的总收益将低于 1000 万美元，因此根据合并协议，Rosecliff I 的保荐人预计将其持有的促销股份减少 -88% 至 750,000 股。
Rosecliff I 在交易截止日期前仍有充足的时间为交易添加融资机制，该交易的外部日期为 9 月 30 日。
但是，SPAC 在文件中指出，预计将在 9 月 11 日之前完成交易，之后合并后公司的股票将在纳斯达克上市，代码为“MDAI”。
双方昨天还修改了180天的锁定协议。 此前，如果公司股票在 30 个交易日中有 20 个交易日的交易价格达到或高于 12.50 美元，公司股东和 Rosecliff I 的保荐人将提前释放 33.33% 的股份，并以类似的 15 美元门槛释放另外 50% 的股份。
根据这些变化，如果股票在 30 个交易日中有 10 个交易日达到 12.50 美元的目标，则所有股票都将提前发行。
双方最初于 4 月 11 日宣布了 1.7 亿美元的合并。总部位于德克萨斯州达拉斯的 Spectral MD 利用预测分析和人工智能算法开发技术，帮助临床医生做出更准确、更快速的治疗决策。
该公司报告称，2022 年收入为 2540 万美元，但 EBITDA 损失为 280 万美元。 该公司还在 4 月份获得了医疗技术企业联盟 400 万美元的资助，并在 6 月份对其 DeepView 伤口护理技术进行的同行评审研究中获得了积极结果。