2023年9月6日，Zapata Computing, Inc.（“Zapata AI”），一个工业生成式AI软件公司，正在开发解决方案和应用程序来解决企业最难的问题，与Andretti Acquisition Corp. (NYSE: WNNR)，一个上市的特殊目的收购公司，今天宣布他们已经达成了一个确定的业务组合协议，该协议将使Zapata AI成为一家在美国上市的公司。交易完成后，合并后的公司预计将在纽约证券交易所上市，新的股票代码为“ZPTA”。
- Zapata AI 是一家工业生成人工智能软件公司，致力于开发解决企业最棘手问题的解决方案
- 交易对公司的估值为隐含的投资前股权价值 2 亿美元
- Andretti Acquisition Corp. 通过与 Andretti Autosport 的商业合作伙伴关系熟悉了 Zapata AI，其中 Zapata AI 的 Orquestra® 平台为 Andretti INDYCAR® 团队提供实时分析，以告知比赛策略并提供性能优势
- 业务合并预计将为预计公司的资产负债表提供约 8,400 万美元，具体取决于赎回水平
- 所得收益将用于推动持续创新、推动企业客户获取并推进 Zapata AI 的增长战略
- Zapata AI 富有远见的首席执行官和领导团队将领导合并后的公司
- 投资者电话会议定于美国东部时间今天（2023 年 9 月 6 日）上午 8:30 举行
Andretti Acquisition Corp. 通过与Andretti Autosport的商业合作伙伴关系，熟悉Zapata AI及其独特的能力，该合作关系利用Orquestra®在NTT INDYCAR® SERIES赛事中获取竞赛策略的性能优势。这种合作关系展示了如何有行业领先品牌正在采用并利用该公司的工业生成性AI解决方案来解决复杂问题并增强其竞争地位。与Andretti Acquisition Corp.的合并将使Zapata AI能够进入资本市场，并增强其财务灵活性，以支持其技术路线图，推动企业客户获取，并推进其增长策略。
Zapata AI的首席执行官Christopher Savoie表示：“我们的工程师和科学家已经花了数年时间构建、测试和完善我们的专有软件，将Zapata AI和我们的客户置于生成性AI革命的前沿。” “我们相信生成性AI正在塑造一个千载难逢的机会，通过这次业务组合所提供的资金和关系只会加强我们的市场地位。我们正在参与一个巨大的总体可达市场，在那里我们有潜力为我们的客户和投资者创造不成比例的价值。”
Andretti Acquisition Corp.的联席首席执行官Michael Andretti评论道：“Zapata AI的工业生成性AI解决方案已经展示了其在帮助各种行业的企业解决复杂问题和做出更好的业务决策方面的适用性 - 我们在AI驱动的赛车策略解决方案和他们为Andretti Autosport提供的先进分析能力中亲身体验到了这一点。该公司已经与一些世界上最大和最知名的组织合作，基于我们对其广泛能力、引人注目的上市策略和雄心勃勃的增长计划的了解，我们相信有巨大的企业收入机会。”
此次交易对 Zapata 投资前股权估值为 2 亿美元，现有 Zapata 股东将把其 100% 的股权转入合并后的实体，即以 10.00 美元的价格持有 2000 万股。 合并后公司的预计股权价值预计在 2.81 亿美元至 3.65 亿美元之间，具体取决于赎回水平。Zapata 和 Andretti Acquisition Corp. 的董事会均已批准本次交易。 该交易需要获得 Andretti Acquisition Corp. 股东的批准，预计将于 2024 年第一季度完成。
Cohen & Company Capital Markets，是J.V.B. Financial Group, LLC（“CCM”）的一个部门，正在作为Andretti Acquisition Corp.的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP作为Andretti Acquisition Corp.的法律顾问。Foley Hoag LLP作为Zapata的法律顾问。