DA: Heramba Electric 将通过与 Project Energy Reimagined Acquisition Corp 的业务合并在纳斯达克上市

DA: Heramba Electric 将通过与 Project Energy Reimagined Acquisition Corp 的业务合并在纳斯达克上市

2023年10月3日,Heramba GmbH(“Heramba Electric”或“公司”),一家专注于投资于具有能够加速商业运输脱碳的技术和能力的特殊目的公司,以及Project Energy Reimagined Acquisition Corp.(纳斯达克:PEGR)(“PERAC”),一家特殊目的收购公司,今天宣布他们已经达成了一项最终业务合并协议,该交易对合并后的公司的预测企业估值约为4.5亿美元。在业务合并完成后,预计合并后公司的股票将在纳斯达克上市。

在2023年8月,Heramba Electric宣布已与Knorr-Bremse Aktiengesellschaft的子公司达成了一项明确协议,以收购Kiepe Electric,该公司专注于商业和公共交通脱碳,预计将在2023年第四季度完成。通过Kiepe收购,Heramba Electric打算创建一个在可持续城市交通领域的全球纯粹领导者,并进一步加速全球城市交通市场的扩展。

  • Heramba Electric 于 2023 年 8 月宣布,已与 Knorr-Bremse Aktiengesellschaft 的子公司达成最终协议,收购 Kiepe Electric,这是一家专注于商业和公共交通脱碳的公司,预计将于 2023 年第四季度完成收购
  • 通过收购 Kiepe,Heramba Electric 打算打造可持续城市交通领域的全球领先企业,并进一步加速全球城市交通潜在市场的扩张
  • Kiepe Electric 是道路和铁路城市交通应用电气化领域的全球领导者,包括设计、制造和实施电力电子产品、电力驱动和车辆控制硬件以及用于车队管理和能源管理的智能软件
  • Kiepe Electric 在全球 6 个国家拥有 500 多名员工,2022 年收入超过 1.2 亿美元
  • Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 得到了 Smilodon Capital, LLC 附属公司的支持,汇集了来自先进交通、电气化和清洁技术行业的专家,以及在技术、交通和能源领域拥有良好行政领导力和成功并购交易记录的人士
  • Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 拥有约 1.13 亿美元的信托资金
  • Heramba Electric 和 Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 拟议的业务合并预计将于 2024 年第一季度完成,合并后公司的证券预计将在纳斯达克上市
  • 预计合并后公司的企业价值约为 4.5 亿美元

“PERAC和Heramba Electric的合并标志着在商业和公共交通领域建立全球领导地位的重要里程碑,” PERAC董事Eric A. Spiegel说道。”在预期的业务合并完成后,我们相信合并后的公司将获得高质量投资者的支持,进一步扩展到美国市场。”

“成功收购Kiepe Electric将使Heramba Electric走在商业交通电气化的前列。Kiepe Electric与包括主要城市的交通管理机构在内的客户密切合作,加速了向环保电动出行的转型,同时减少了维护和扩展这些城市交通基础设施所需的成本,” Heramba Electric的总经理Dr. Hans-Jörg Grundmann说道。”这使得Heramba Electric在推动全球零排放城市交通的全球扩张方面处于强劲的位置。”

Kiepe 收购亮点

  • Kiepe 收购预计将于 2023 年第四季度完成。
  • Kiepe Electric 是道路和铁路城市交通应用电气化领域的全球领导者,包括设计、制造和实施电力电子产品、电力驱动和车辆控制硬件以及用于车队管理和能源管理的智能软件。
  • Kiepe Electric 的软件提供了从充电系统到终端车辆的整体端到端仪表板。
  • 此外,Kiepe Electric 是车辆充电解决方案专家,也是动态充电解决方案的领先供应商。 2022 年,Kiepe Electric 推出了其专有的高功率充电平台,该平台有助于电动公交车的车辆快速充电和能源管理。
  • Kiepe Electric 拥有一支经验丰富、经验丰富的领导团队,在全球六个国家拥有超过 500 名员工,预计 2022 年收入将超过 1.2 亿美元

此次企业合并反映了预计约 4.5 亿美元的企业估值。该交易已获得 Heramba Electric 股东和 PERAC 董事会的批准,业务合并预计将于 2024 年第一季度完成,具体取决于 Kiepe 收购的完成和其他惯例成交条件,包括 PERAC 股东的批准 。

Piper Sandler & Co. 和 Cohen & Company Capital Markets(JVB Financial, LLC 的子公司)担任 PERAC 的首席财务顾问和首席资本市场顾问。 Northland Securities, Inc. 担任 PERAC 董事会的公平意见提供者。 Latham & Watkins LLP、Matheson LLP 和 Smith, Gambrell & Russell, LLP 担任 Heramba Electric 的法律顾问。 Greenberg Traurig LLP 和 Maples Group 担任 PERAC 的法律顾问。

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