DA: Bolt Threads 通过与 Golden Arrow Merger Corp 的业务合并上市

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DA: Bolt Threads 通过与 Golden Arrow Merger Corp 的业务合并上市

2023年10月4日,Bolt Threads 已与 Golden Arrow Merger Corp.(纳斯达克股票代码:GAMC)签订最终业务合并协议,Bolt Threads 的估值为 2.5 亿美元

预计并行融资交易将为公司提供至少3500万美元的总收益,其中包括每股10.00美元的全额承诺普通股PIPE,由Bolt Threads的现有投资者支持,包括Baillie Gifford、Temasek、Top Tier、Founders Fund、Formation 8、Foundation Capital和Golden Arrow Sponsor, LLC。

此次交易预计将使 Bolt Threads 的生物材料在消费品中大批量分销和采用,首先是美容和个人护理产品。

Bolt Threads, Inc.("Bolt Threads")是可持续生物材料领域的先驱,宣布与Golden Arrow Merger Corp(NASDAQ:GAMC)("Golden Arrow")达成了一项明确的业务合并协议,将使Bolt Threads成为一家上市公司。在交易完成后,合并后的公司将命名为"Bolt Projects Holdings, Inc.",预计将在纳斯达克继续上市,新的股票代码将是"BSLK"。Bolt Threads的创始人兼首席执行官Dan Widmaier将领导合并后的公司。

Bolt Threads 投资亮点

  • $20B 有机硅成分中高达 $4.0B 的有机硅弹性体市场以及 $371B 全球美容和个人护理市场​
  • 差异化的专利保护产品,提供极具吸引力的价值主张​
  • 深厚的品牌客户关系,实现快速产品迭代和商业化​
  • 通过规模和创新实现有吸引力的财务状况的潜力​
  • 自然界中的新分子和材料有大量的增长机会,可以满足客户和消费者的需求​
  • 经验丰富、多才多艺的领导团队​

"Bolt Threads的使命仍然坚定不移,即为更美好的世界开发并提供更好的解决方案,我们相信,上市将使我们能够更快地发展我们的生物材料平台,并推动b-silk等产品实现商业化。将低影响的创新材料引入市场变得越来越困难,也越来越迫切需要," Bolt Threads的联合创始人兼首席执行官Dan Widmaier表示。"这是与Golden Arrow及其赞助商的一项变革性合作与交易,该交易涵盖了四家在资本市场和投资上拥有数十年经验的公司,他们还将投资高达1000万美元,包括高达800万美元的PIPE交易和200万美元的中期桥接融资。"

"我们对Bolt Threads的专有技术和即将使该公司成为可持续材料开发领先平台的过程印象深刻," Golden Arrow董事会主席Jacob W. Doft表示。"我们看到了在即将发生颠覆性变革的产业中,创新和商业化生物材料的重大投资机会。我们相信,凭借其与客户的强大品牌和声誉,Bolt Threads在其以美容和个人护理为首的市场成熟产品上执行高增长战略的定位良好,将彻底改革产业。"

Golden Arrow已同意与Bolt Threads合并,基于预计的企业估值为3.461亿美元。

该交易已经得到Golden Arrow和Bolt Threads各自董事会的一致批准,并需获得各方各自股东的批准以及其他惯例的交易结束条件。预计该交易将于2024年第一季度完成。

交易完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克交易,并以“Bolt Projects Holdings, Inc.”的名称进行交易。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年10月5日08:05:10
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/8795.html
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