FAST Acquisition Corp. II (FZT) 完成与 Falcon’s Beyond 的合并交易

FAST Acquisition Corp. II (FZT) 完成与 Falcon's Beyond 的合并交易

2023年10月6日,FAST Acquisition Corp. II(纽交所:FZT)已经完成了与酒店公司Falcon’s Beyond合并,预计合并后的公司股票、优先股和认股权将于今天晚些时候在纳斯达克交易,交易代码分别为“FBYD”、“FBYDP”和“FBYDW”。

根据交易,Falcon’s Beyond将通过该交易获得大约1亿美元的总收益,各方尚未公布这一总额的详细分配。但是,该交易包括来自现有Falcon’s Beyond投资者Kathmandu的6000万美元PIPE,其中2000万美元是在交易关闭前提前资金投入的。

最终收益似乎会迫使FAST II对其最终的持有份额进行调整,这是由于交易双方在二月达成的一项重新协商的协议的结果。

根据此修正案,FAST II的最终持有份额范围为125万至444.6738万B类股份,比例相应减少,以使收益低于2.2233687亿美元。如果收益低于5000万美元,发起人还将被迫放弃214.8913万(50%)的私募认股权,但似乎已经规避了这个条款。

作为回报,Falcon’s Beyond在交易结束时的企业价值从10亿美元下调至6.2亿美元,其中4亿美元的价值转移到了与2023年和2024年EBITDA和收入目标相关的4000万股股权。

在其公告材料中,Falcon’s Beyond预计通过位于Punta Cana、特内里费和Playa del Carmen的Melia JV运营的三家度假胜地每年将产生3.05亿美元的收入和1.47亿美元的EBITDA。

FAST II和Falcon’s Beyond最初于2022年7月宣布了他们的合并计划。这家总部位于佛罗里达州奥兰多的公司是一家专注于主题度假村和景点的体验娱乐开发商,使用了自有和合作的知识产权(IP)。

通过与Melia Hotels International的50-50合资企业,该公司预计到2024年底将运营四家目的地度假村,拥有约1900间酒店客房。该合资企业在疫情爆发前已于2007年在西班牙马略卡岛推出了一家主题公园,每年平均吸引约24万游客。

上个月,Falcon’s Beyond宣布与香港的K11 Group建立新的合资企业,在中国推出新的景点,其中“Vquarium”计划于2025年开业。

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