DA: TMT Acquisition Corp 宣布与特种电池技术提供商 eLong Power 签订合并协议

2023年12月4日,TMT Acquisition Corp(“TMTC”)(纳斯达克:TMTCU),一家公开交易的特殊目的收购公司(SPAC),以及eLong Power Holding Limited(“eLong Power”),一家为商业和特种车辆以及能量储存系统提供高功率电池技术的公司,今天宣布他们已经签署了一份最终的业务合并协议,日期为2023年12月1日,这将使eLong Power成为一家上市公司。eLong Power的运营实体是Huizhou Yipeng Energy Technology Co., Ltd.。交易完成后,合并后的公司预计将命名为eLong Power Inc.,其证券预计将在纳斯达克证券交易所上市。该交易对eLong Power的估值为4.5亿美金,交易已获得两家公司董事会的批准,预计将在2024年上半年完成。

就签署最终协议一事,eLong Power的董事长兼首席执行官刘晓丹表示:“自2014年以来,公司致力于通过构建颠覆性的电池技术,推动商业和工业电动车辆的出行革命。从那时起,我们推出了一系列电池技术的新一代,提供了满足商用车辆运营商严格要求的改进电池性能。此次交易标志着我们与我们的重要客户和战略合作伙伴共同开启下一个篇章,为商业电动车辆和能量储存解决方案的大规模采用铺平道路,我们很高兴能与TMTC的团队合作,推动电气化之路的发展。”

TMTC的董事长兼首席执行官郭丁杰表示:“eLong Power团队不仅开发了引人注目的尖端电池技术,深受其一系列市场领先的客户和合作伙伴的青睐,而且还运营着一套在行业内独一无二的垂直一体化生产流程,为其电池解决方案提供了强化的客户服务以及在全球范围内拓展业务的机会。”

根据拟议的业务合并协议,TMTC的子公司将与eLong Power合并,使eLong Power成为TMTC的全资子公司,新合并的上市公司将被命名为eLong Power Inc. 在此交易中,eLong Power的所有股份将转换为新合并实体的普通股。因此,在交易完成后,eLong Power的股东将收到新的eLong Power Inc.的45,000,000股普通股,按每股10.00美元的隐含价值计算,相当于总共450,000,000美元的股权。此外,eLong Power的主要股东有权在2024年和2025年度实现特定基于营收的里程碑时获得高达9,000,000股合并公司的普通股。

在交易结束时,TMTC信托账户中的任何剩余现金将被注入eLong Power,以支持持续运营和计划中的业务扩张努力。对于TMTC信托账户和保留交易收益中可用现金的提及,将受到TMTC普通股的公众股东是否进行赎回以及支付交易费用和开支的影响。

TMTC 和 eLong Power 已同意共同努力,寻求高达 1500 万美元的私募股权融资承诺。 该交易已获得艺龙动力和TMTC董事会的一致批准,尚需获得TMTC股东的批准并满足其他惯例成交条件。 拟议的业务合并预计将于2024年上半年完成。

Crone Law Group P.C.担任TMTC的美国法律顾问。Ogier担任TMTC的开曼群岛法律顾问。Graubard Miller担任eLong Power的美国法律顾问,Harneys担任eLong Power的开曼群岛法律顾问,Han Kun Law Offices担任eLong Power的中国法律顾问。Ever Talent Consultants Limited担任TMTC的独家财务顾问。

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