2024年1月5日 — AlphaTime Acquisition Corp(纳斯达克股票代码:ATMC、ATMCU、ATMCR和ATMCW)(“ATMC”),一家特殊目的收购公司,宣布执行一项并购协议,根据该协议,ATMC将与HCYC Group Company Limited(“HCYC”)进行业务合并,HCYC是一家在开曼群岛注册的控股公司。在香港,HCYC通过其子公司HCYC Wealth Management(ASIA)Company Limited(“HCYC Asia”)进行保险经纪业务,该公司是根据香港法律成立的。
该交易将以业务合并的形式进行,涉及以下并购:
- (i)ATMC将与开曼群岛免税公司ATMC Merger Sub 1 Limited(“Merger Sub 1”)合并,并成为HCYC Holding Company的全资子公司,后者是一家开曼群岛免税公司(“PubCo”),ATMC将在此合并中生存;
- (ii)ATMC将与开曼群岛免税公司ATMC Merger Sub 2 Limited(“Merger Sub 2”)合并,后者是PubCo的全资子公司,Merger Sub 2将在此合并中生存;以及
- (iii)HCYC将与开曼群岛免税公司HCYC Merger Sub Limited(“Merger Sub 3”)合并,后者是PubCo的全资子公司,HCYC将在此合并中生存(统称为“收购实体”),HCYC股东将因此收到PubCo的7,500,000股普通股,价值7500万美元。
该交易已获得ATMC、HCYC和每个收购实体的董事会批准,预计将在2024年初完成,须获得监管机构批准以及ATMC和HCYC股东的相应股东批准,以及满足某些其他惯例的完成条件。
HCYC Asia在香港已经经营了十三年。HCYC Asia拥有专业的保险经纪许可证,允许其在香港的保险行业开展业务。
HCYC Asia与多家保险公司合作,如安盛保险有限公司、友邦保险有限公司、香港保诚有限公司、永明金融保险有限公司等。HCYC积极利用这些商业伙伴的资源和技术专长,旨在为个人和企业客户提供专业、定制和增值的服务。HCYC相信这种方式为他们和HCYC Asia在市场上提供了独特的优势。
随着并购的完成,PubCo预计将成为一家在纳斯达克上市的公司,并将以新的股票代码进行交易。HCYC的执行管理团队将继续领导PubCo。不能保证PubCo将继续在纳斯达克上市。
温斯顿律师事务所(Winston & Strawn LLP)担任ATMC的法律顾问,汉坤律师事务所(Han Kun Law Offices LLP)和奥杰律师事务所(Ogier)担任ATMC的香港和开曼法律顾问。 Celine & Partners PLLC 担任 HCYC 的法律顾问。