DA: 美国资源公司旗下的 American Metals LLC 与纳斯达克上市公司 AI Transportation Acquisition Corp 进行业务合并

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DA: 美国资源公司旗下的 American Metals LLC 与纳斯达克上市公司 AI Transportation Acquisition Corp 进行业务合并

2024 年 7 月 1 日,美国资源公司 (NASDAQ: AREC)的全资子公司 American Metals LLC 和上市的特殊目的收购公司 AI Transportation Acquisition Corp(Nasdaq: AITR) 今天宣布,American Metals 和 AITR 已就拟议的业务合并签署了最终业务合并协议,交易价值为 170,000,000 美元。

  • 拟议交易代表合并后公司在备考基础上的总股权价值为 1.7 亿美元
  • American Metals LLC 是一家为电气化经济提供金属回收的尖端企业,在美国煤炭产区开展业务,周围环绕着大量来自前热煤矿的铜、铝和金属储量
  • American Metals LLC 利用其成功的业绩记录,寻求扩大其对报废磁铁、锂离子电池和黑色金属的预处理,以确保铜、铝、钢、塑料以及稀土和电池元素的国内供应链

根据业务合并协议,AITR 和 American Metals 将成为新成立的特拉华州公司 Electrified Materials Corporation(“Pubco”)的全资子公司,在业务合并完成后,Electrified Materials Corporation 将成为 AITR 和 American Metals 的母公司。预计合并后的公司将在纳斯达克股票市场上市,股票代码为“EMCO”。

American Metals LLC 由 American Resources Corp(纳斯达克股票代码:AREC)成立,是其全资子公司。American Metals 是电气化经济领域的尖端金属回收商。该公司控制报废磁铁、电池和黑色金属的预处理,通过与 American Resources Corp 的另一家全资子公司 ReElement Technologies, LLC 的精炼合作,American Metals 能够确保铜、铝、钢铁、塑料以及稀土和电池元素的国内供应链。

美国资源公司董事长兼首席执行官马克·詹森(Mark Jensen)表示:“这对美国金属公司来说是一个激动人心的时刻。我们的美国金属部门具有独特的优势,可以通过直接参与以及与 ReElement Technologies Corporation 等公司建立合资伙伴关系来扩大其在回收市场的业务。该公司一直在与其他合作伙伴合作开发尖端技术,以降低劳动力成本并在回收过程中为股东实现利润最大化。此次业务合并为美国金属公司提供了一个令人兴奋的增长平台,以进一步利用其业务来扩大其在稀土磁铁、电池材料、铜、铝和黑色金属回收业务中的足迹和技术和自动化使用,同时还利用其与 ReElement 的合作伙伴关系来聚集和加工各种回收原料。我们很高兴继续与 AITR 团队促进这一业务合并,为我们的股东创造可观的价值。”

AITR 董事长兼首席执行官Yongjin Chen(音:陈永进)先生补充道:“我们很高兴与美国金属团队合作,利用他们久经考验的业绩记录,支持他们扩大业务,以满足对关键金属的需求。此外,通过扩大可再生能源技术的规模,可以大幅减少能源温室气体排放,其中许多技术都依赖于关键金属。我们对美国金属的管理团队和商业模式充满信心。我们期待业务合并成功完成。”

业务合并的完成需获得监管部门的批准、AITR 和 American Metals 股东对交易的批准,以及其他惯例成交条件的满足或豁免。 在整个业务合并过程中,AITR 将努力支持 American Metals 的业务增长,以加强 American Metals 在高增长的旧钢和稀土金属市场中的地位。American Metals 认为,其计划中的上市除了为其发展创造资本平台并引起国际资本市场投资者的关注外,还将进一步促进 American Metals 的增长战略。

Rimon P.C. 担任 AITR 的美国法律顾问,Ogier (Caymans) 担任开曼群岛法律顾问。Loeb & Loeb LLP 担任 American Metals LLC 的美国法律顾问。ARC Group Limited 担任 AITR 的独家财务顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2024年7月2日05:48:26
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