2024年7月12日，氢动力汽车研发商 HUTURE Ltd. 和特殊目的收购公司 Aquaron Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：AQU）今天宣布，双方已达成最终合并协议，HUTURE 将由一家名为 HUTURE Group Limited 的控股实体运营，该公司计划在纳斯达克股票市场交易。拟议交易反映了约 10 亿美元的初始股权价值。
HUTURE 成立于 2020 年，是中国一家领先的氢动力汽车制造公司。凭借其扎实的行业经验，该公司的全资子公司小氢汽车（上海）有限公司在上海运营一家氢动力汽车研发制造工厂。HUTURE 拥有一支技术精湛的工程师和技术人员团队，他们在知名汽车制造公司拥有丰富的工作经验。通过该工厂，HUTURE 旨在扩大其研发和制造能力，并进一步致力于可持续和环保的交通解决方案。
“我们很高兴宣布HUTURE的这一重要里程碑，” HUTURE的创始人兼董事长陈伟山先生说道。“此次交易将使我们能够加速增长战略，扩大市场影响力，并提升我们为氢动力汽车市场客户提供综合解决方案的能力。凭借我们在氢动力汽车研发、制造和销售方面的核心专业知识，我们处于利用对环保交通解决方案日益增长的需求的有利位置。我们期待与新合作伙伴和投资者密切合作，以实现我们的长期目标。”
“我们很自豪能成为HUTURE的合作伙伴，完成我们的业务合并是一个巨大的进步，” Aquaron的首席执行官兼董事长周艺女士说道。“我们相信，HUTURE是中国氢燃料电池行业的领导者，他们现在已经准备好改变氢能源生态系统，为世界提供零排放氢能出行和经济脱碳的解决方案。我和Aquaron团队非常高兴能支持HUTURE向公众公司过渡。我也想感谢HUTURE团队在这次交易中的惊人贡献和不懈努力。”
拟议交易对合并后公司的估值为隐含的融资前企业价值约 10 亿美元。交易完成后，HUTURE 的现有股东将保留合并后业务的大多数流通股，HUTURE 将指定合并后公司董事会的所有拟议董事。拟议交易的收益预计将用于营运资金和一般公司用途。
HUTURE 和 Aquaron 的董事会均一致批准了拟议交易，预计交易将于今年晚些时候完成，但须遵守一些条件，其中包括 Aquaron 和 HUTURE 股东的批准、监管机构的批准和其他惯例成交条件等。
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、Commerce & Finance Law Offices 和 Ogier 担任 HUTURE 的法律顾问。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 和 Jingtian & Gongcheng 担任 Aquaron 的法律顾问。Arbor Lake Investment Limited 担任 Aquaron 的顾问。