DA: World Media and Entertainment Universal 将通过与 Black Spade Acquisition II Co 的业务合并上市

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  • World Media and Entertainment Universal Inc.(“WME”)是一家全球媒体和娱乐公司,业务涵盖高级时装、艺术、生活方式、文化、娱乐和豪华酒店
  • WME 的多元化投资组合包括世界上最古老、最具标志性的时尚杂志之一《L’Officiel》、国际艺术界顶级出版物之一、艺术界领先的信息来源《艺术新闻》以及全球优质酒店资产组合。
  • Black Spade Acquisition II Co(“BSII”)和 WME 合并后的交易股权价值约为 4.88 亿美元。
  • WME 的现有股东,包括 AMTD Digital Inc. 和 AMTD IDEA Group,预计将保留其在 WME 的权益,而 AMTD Digital Inc.、AMTD IDEA Group 和 AMTD Group Inc. 已承诺对其权益进行 3 年锁定,不得出售,突显了他们对 WME 战略和前景的持续信心。
  • BSII 的未赎回公众股东将有资格从合并后的公司获得每股 1.25 美元的交易后付款。

2025年1月27日,环球媒体娱乐公司World Media and Entertainment Universal Inc.,“WME”或“公司”)和 Black Spade Acquisition II Co(纳斯达克代码:BSII,“BSII”)今天宣布,双方已签署一项业务合并协议。根据该协议所涉及的交易完成后,合并后的公司将保留原名“环球媒体娱乐公司(World Media and Entertainment Universal Inc.)”,总部设在巴黎,其普通股将在美国证券交易所上市。

此次业务合并对 WME 的股权估值约为 4.88 亿美元,不包括 BSII 信托账户中约 1.53 亿美元的现金(假设没有 BSII 股东选择赎回其 BSII 股份以换取现金)。

交易预计将在 2025 年年中完成,但需获得监管机构和股东的批准以及满足其他惯例的交割条件。交易完成后,假设没有 BSII 股东选择赎回其 BSII 股份以换取现金,WME 的现有股东将持有合并后公司超过 70% 的股份。

World Media and Entertainment Universal Inc. 董事会主席 Feridun Hamdullahpur 博士表示:“WME 很高兴与 Black Spade 建立长期战略合作伙伴关系。作为一家充满活力、具有前瞻性和创新精神的全球媒体和娱乐公司,我们寻求与我们拥有相同价值观、愿景和诚信的全球合作伙伴,以达到新的高度。Black Spade 就是这样的合作伙伴。我代表整个 WME 家族和董事会,期待着我们共同迈出成长的步伐。WME 上市需满足惯例成交条件,将成为 AMTD 集团继 AMTD IDEA Group 和 AMTD Digital Inc. 之后的第三家上市公司。”

Black Spade Acquisition II Co 董事会执行主席兼联席首席执行官 Dennis Tam 先生表示:“继 2023 年与 VinFast Auto 成功完成首次业务合并之后,我们很高兴地宣布,以其标志性的 L’Officiel 杂志和 The Art Newspaper 而闻名的 WME 将通过与 BSII 的 De-SPAC 交易上市。随着酒店和文化娱乐组合的不断增长,WME 已准备好实现有意义的增长和全球扩张。奢侈品和娱乐是 Black Spade 业务的核心,此次交易将为股东释放价值,同时使 WME 能够扩大其全球影响力,以利用 Black Spade 的资源和连接网络。”

Clear Street LLC 和 Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC 的一个部门)担任 BSII 的联合财务顾问和联合首席资本市场顾问。Latham & Watkins LLP 担任 BSII 的美国法律顾问。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 WME 的美国法律顾问。Clifford Chance 担任 WME 的知识产权顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2025年1月28日05:50:22
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