- Key Mining Corp. 是一家全球关键矿产与基础设施公司，专注于在美洲地区收购、推进并开发资产，目前在智利和美国拥有项目。
- KMC 在智利全资拥有 Cerro Blanco 钛项目，该项目为全球第十大金红石型二氧化钛矿床，并已完成大量技术研究及符合 S-K 1300 标准的报告。
- KMC 控制一项接近可开工建设阶段的海水淡化项目，目前正处于高级许可阶段，已获得环境影响评估批准，旨在为金红石项目提供支持并实现向第三方供水的收入。
- KMC 还拥有一个位于美国亚利桑那州亚瓦派县的绿地铜矿项目。该项目为 KMC 提供了重要的战略发展机会，并展示了公司未来在美国及其他战略区域持续扩张的能力。
- 差异化的并购项目储备支撑了公司拟议中的可规模化增长模式，以应对全球关键矿产需求的加速增长。
- 拟议交易对 KMC 的投前企业价值估值为 2.30 亿美元；在假设交易完成前通过 CDAQ 信托账户剩余现金及相关融资合计获得约 2,000 万美元总募集资金，并扣除约 500 万美元交易费用后，合并后企业价值约为 3.03 亿美元，预计将为 KMC 带来约 1,500 万美元的净现金收益。
2026 年 1 月 6 日，处于勘探阶段的关键矿产与基础设施公司 Key Mining Corp.，与特殊目的收购公司 Compass Digital Acquisition Corp.，已就一项拟议的业务合并签署合并协议及合并计划。
Key Mining Corp. 致力于通过在美洲范围内收购、推进和开发关键矿产资产，打造全球领先的矿业平台。目前，公司在智利和美国拥有关键矿产资产。KMC 的旗舰资产为全资拥有的 Cerro Blanco 钛项目，该项目为高品位金红石矿床，同时配套开发一项海水淡化项目，项目均位于智利阿塔卡马大区。Cerro Blanco 项目不仅是全球第十大金红石型二氧化钛矿床，其海水淡化项目亦处于后期开发阶段，拟用于支持矿山进一步开发，并已获得大量第三方供水意向。KMC 总部位于 Miami（佛罗里达州），项目办公室位于 Santiago（智利）。【更多信息请访问：keyminingcorp.com】
KMC 创始人兼首席执行官 Cesar Lopez 表示：“今天公布的拟议业务合并，是 KMC 发展历程中的重要里程碑，使我们能够持续推进 Cerro Blanco 项目的开发，同时加速落实可规模化的并购增长战略。我们拥有世界级的管理团队、差异化的并购管线以及不断增长的关键矿产需求，这些因素共同构成了打造全球领先矿业平台的清晰路径。本次合并为我们带来了理念一致的合作伙伴，并巩固了我们持续执行既定商业计划的能力。我们期待与 CDAQ 团队携手合作，并相信这将为股东释放新的发展机遇和长期价值。”
CDAQ 首席执行官兼董事 Thomas Hennessy 补充道：“我们非常高兴宣布与 Key Mining Corp. 达成拟议业务合并。KMC 的战略愿景、经验丰富的管理团队以及独特的资产组合，构成了极具吸引力的长期投资机会。我们对与 KMC 的合作充满期待，并希望助力其作为一家上市公司，加速相关资产的开发进程。”
业务合并概览
本次业务合并对 KMC 的投前企业价值估值为 2.30 亿美元；在假设合并完成前，交易双方通过 CDAQ 信托账户剩余现金及相关融资获得约 2,000 万美元总募集资金，并预计发生约 500 万美元交易费用和支出后，合并后企业价值约为 3.03 亿美元。基于上述假设，预计本次业务合并将为 KMC 带来约 1,500 万美元的净现金收益。
根据合并协议条款，CDAQ 将设立一家全资持有的特拉华州新公司，作为交易完成后的上市控股公司。该公司将通过反向子公司合并方式同时收购 KMC 与 CDAQ，并在业务合并完成后成为双方的新上市控股主体。KMC 现有股东将把其 100% 的股权转换为该上市控股公司的股权，其尚未行权的期权和认股权证亦将由该上市公司承接。
本次业务合并预计将在 2026 年上半年完成，前提是满足包括 KMC 与 CDAQ 股东批准，以及上市控股公司普通股在全国性证券交易所上市等惯常交割条件。上市控股公司计划在获批后，将其普通股及相关认股权证在全国性证券交易所挂牌交易。该业务合并已获得 KMC 与 CDAQ 双方董事会批准。
有关本次业务合并的更多信息（包括合并协议全文），将通过 CDAQ 向美国证券交易委员会提交的 Form 8-K 当前报告披露，并可在 sec.gov 查询。
顾问团队
Cohen & Company Capital Markets（J.V.B. Financial Group, LLC 旗下部门）担任 CDAQ 的独家财务顾问及首席资本市场顾问。
Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 CDAQ 的法律顾问，Troutman Pepper Locke LLP 担任 KMC 的美国法律顾问。
Barros & Errazuriz Abogados 与 Chile Inc. 担任 KMC 的智利法律顾问，Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría 担任 CDAQ 的智利法律顾问。
关于 Compass Digital Acquisition Corp.
Compass Digital Acquisition Corp. 是一家空白支票公司，于 2021 年 3 月 8 日在开曼群岛注册成立。CDAQ 的设立目的是通过合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似的业务合并方式，与一家或多家企业完成交易。作为一家新兴成长型公司，CDAQ 需承担与新兴成长型公司相关的全部风险。
更所详情，参考：美股之家专题文章