2026年9月28日，开曼群岛特殊目的收购公司 Futurewave Acquisition Corporation（Nasdaq：FWAC）与开曼群岛豁免公司 Olympian Group Inc. 今日宣布，双方已签署日期为2026年9月28日的最终《合并协议及计划》。
Olympian 通过其全资香港子公司 HK Shang Ge Industrial Limited（香港尚格实业有限公司）开展业务，是一家专注于芯片及电子元器件一体化解决方案的解决方案提供商，在香港提供包括产品解决方案及增值服务在内的相关业务。待合并协议所涉及的交易完成后，合并后的公司预计将在 Nasdaq 上市。合并协议拟议交易的完成仍须满足惯常交割条件，包括获得监管机构及股东批准。
香港芯片及电子元器件一体化解决方案
Olympian Group Inc. 是一家开曼群岛豁免公司，同时也是根据香港法律注册成立并存续的私人公司 HK Shang Ge Industrial Limited（香港尚格实业有限公司）的控股公司。
Olympian 通过 HK Shang Ge Industrial Limited 开展业务，是一家专注于芯片及电子元器件一体化解决方案的解决方案提供商。公司业务主要覆盖汽车电子及工业互联领域，将上游半导体和电子元器件资源与下游应用及产品需求进行整合。
公司的垂直一体化业务模式专注于针对特定应用场景开发并提供电子元器件综合解决方案，涵盖元器件选型、规格匹配以及供应链整合等环节。通过这一业务模式，Olympian 已布局于汽车电子和工业互联价值链中的多个关键环节，为智能汽车、互联工业系统及其他技术驱动型应用不断变化的需求提供支持。
管理层评论
Olympian Group Inc. 首席执行官 Hantao Cui 女士表示：
“我们的业务远不只是将芯片和电子元器件从一个地方运送到另一个地方。客户需要的是一家能够整合垂直供应链、为具体应用匹配合适产品解决方案，并以高效、可靠方式满足其需求的合作伙伴。此次拟议合并旨在为 Olympian 提供一个上市平台及更多资源，从而进一步强化我们的客户交付能力，并扩大我们能够提供的解决方案范围。”
Futurewave 首席执行官 Daniel M. McCabe 表示：
“Futurewave 一直致力于寻找一家拥有清晰业务重点、具备可防御市场地位，同时管理团队重视长期客户关系的企业。我们认为，Olympian 以垂直供应链为核心的解决方案业务模式符合我们的目标。我们期待与 Olympian 团队合作完成拟议交易，并支持合并后的公司作为 Nasdaq 上市平台实现进一步发展。”
交易概况
根据合并协议条款：
第一，Futurewave 将与 Olympian Global Inc. 合并。Olympian Global Inc. 是一家开曼群岛豁免公司，同时也是 Futurewave 的全资子公司（以下简称“Purchaser”）。合并完成后，Purchaser 将作为存续主体继续存在，该项合并以下简称“重新注册合并”。
第二，在重新注册合并进行的同时，FWAC Merger Sub Ltd. 将与 Olympian 合并。FWAC Merger Sub Ltd. 是一家开曼群岛豁免公司，同时也是 Purchaser 的全资子公司（以下简称“Merger Sub”）。该项合并完成后，Olympian 将作为存续主体，并成为 Purchaser 的全资子公司，该项合并以下简称“收购合并”。
重新注册合并完成后的 Purchaser 以下简称“PubCo”。
在重新注册合并生效时：
- （i）Futurewave 每一份已发行且流通在外的单位（Unit）将自动拆分为一股 Futurewave 普通股、一份 Futurewave 认股权证以及一份 Futurewave 权利；
- （ii）每一股 Futurewave 普通股将转换为一股 Purchaser A类普通股；
- （iii）每一份 Futurewave 认股权证将转换为一份 Purchaser 认股权证；
- （iv）每一份 Futurewave 权利将转换为一份 Purchaser 权利。
在交易交割时，每一份 Purchaser 权利将被注销，并换取四分之一（1/4）股 Purchaser A类普通股；涉及零碎股份的处理方式将按照合并协议中的相关规定执行。
收购合并完成后，Olympian 股东将合计获得40,000,000股 Purchaser 普通股。按照每股10.00美元计算，对应的公司净值（Company Net Value）为4亿美元。
根据合并协议，被认定为 Olympian 核心创始人的股东所获得的 Purchaser 普通股将为 Purchaser B类普通股；向其他 Olympian 股东发行的股份则全部为 Purchaser A类普通股。
每股 Purchaser A类普通股拥有1票表决权，每股 Purchaser B类普通股拥有10票表决权。同时，Purchaser B类普通股持有人可自行选择按照一股换一股的比例，将其持有的 B类普通股转换为 Purchaser A类普通股。
重新注册合并完成后，PubCo 董事会将由5名董事组成，其中包括1名由 Futurewave 任命的独立董事，以及4名由 Olympian 任命的董事。根据适用证券法律及 Nasdaq 规则，董事会至少过半数成员须符合独立董事资格要求。
合并协议同时规定，对向 Olympian 核心创始股东发行的 Purchaser 普通股实施锁定期限制。锁定期将在以下两个时间点中较早发生者届满：
- 一是交易交割完成满6个月；
- 二是在任意连续30个交易日期间内，Purchaser A类普通股至少有20个交易日的收盘价达到或超过每股12.50美元之日。
上述锁定安排同时受惯常的允许转让例外条款约束。
交易顾问
Celine and Partners, P.L.L.C. 担任 Futurewave 的法律顾问。
Loeb & Loeb LLP 担任 Olympian 的法律顾问。
Chain Stone Capital Limited（“CTM”）担任 Olympian 的财务顾问。
关于 Olympian Group Inc.
Olympian Group Inc. 是一家开曼群岛豁免公司，同时也是 HK Shang Ge Industrial Limited 的控股公司。
Olympian 通过其全资香港子公司开展业务，是一家专注于垂直一体化芯片及电子元器件解决方案的解决方案提供商，业务涵盖供应链服务、产品解决方案及增值服务，核心目标是满足客户的产品交付及履约需求。
关于 Futurewave Acquisition Corporation
Futurewave Acquisition Corporation 是一家开曼群岛豁免公司，成立目的在于与一家或多家企业或实体实施合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、企业重组或其他类似业务合并交易。
Futurewave 的单位、普通股、认股权证及权利目前分别在 Nasdaq Capital Market 上市交易，证券代码依次为 FWACU、FWAC、FWACW 和 FWACR。