领先的金融研究,软件和教育订阅平台Beacon Street Group将通过与空白支票公司Ascendant Digital Acquisition Corp.合并上市

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领先的金融研究,软件和教育订阅平台Beacon Street Group将通过与空白支票公司Ascendant Digital Acquisition Corp.合并上市

2021/3/2 - Beacon Street Group将通过与空白支票公司Ascendant Digital Acquisition Corp.(NYSE:ACND)的合并上市,该交易将金融研究订阅服务的备考企业价值定为30亿美元。这笔交易的现金部分将由该空白支票公司去年在首次公开募股中筹集的4.14亿美元以及私人投资者的1.5亿美元PIPE资金。

笔架街提供160多种产品,用于金融研究,教育和投资。 该服务可在包括手机,台式机和平板电脑在内的平台上使用。与特殊目的收购公司(SPAC)的交易预计将在第二季度完成。

假设Ascendant现有的公众股东不赎回,Beacon Street股权持有人的总对价将约为29亿美元,其中包括高达3.74亿美元的现金对价以及25亿美元或以上的展期股权。 现金对价将由Ascendant的约4.14亿美元现金以及来自高质量投资者集团的1.5亿美元私人配售提供资金。

合并后的公司计划在交易后在资产负债表上保留高达1.5亿美元的现金,除了增加杠杆能力外,还将提供财务灵活性并促进有机和无机增长机会。

在业务合并结束时,假设Ascendant的现有公众股东未赎回,预计公司约20%的普通股将由公众投资者持有,而其余Beacon Street股权持有人将拥有其余股份。

董事会最初将由七名董事组成,其中包括两名由Ascendant任命的董事和五名由Beacon Street任命的董事,其中包括首席执行官马克·阿诺德(Mark Arnold)和三名独立董事。

Beacon Street和Ascendant的董事会均一致批准了该交易。 拟议中的交易预计将在2021年第二季度完成,并受惯例监管和其他成交条件的约束,包括获得Ascendant股东的批准。

Oppenheimer&Co. Inc.和Odeon Capital担任Beacon Street的财务顾问。 瑞银投资银行是Ascendant的唯一财务顾问和资本市场顾问。 瑞银投资银行,Oppenheimer&Co. Inc.和Odeon Capital担任普通股私募的联合配售代理。

Latham&Watkins LLP担任Beacon Street的法律顾问。 White&Case LLP担任Ascendant的法律顾问。 Ropes&Gray LLP担任安置代理人的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年3月3日03:39:44
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