2025年7月21日,Isdera Group Limited,一家注册于开曼群岛的公司,该公司将是Xinghui Automotive Technology (Hainan) Co., Ltd.(一家在中国从事汽车设计业务的公司)的母公司,今日宣布,公司已于2025年7月18日与UY Scuti Acquisition Corp.(纳斯达克代码:UYSC, UYSCR, UYSCU),一家注册于开曼群岛的特殊目的收购公司,签署了一份《合并协议与计划》,以进行业务合并。
根据合并协议中设想的交易完成后,(i)UYSC将与Isdera Inc.合并,后者将作为在开曼群岛设立的豁免公司并为UYSC的全资子公司;(ii)在SPAC合并的同时,Isdera Technology Limited(将在开曼群岛设立的豁免公司,并为Isdera Inc的全资子公司)将与Isdera Group合并,最终导致Isdera Group成为Isdera Inc的全资子公司。交易完成后,合并后的公司Isdera Inc.预计将在纳斯达克资本市场以新股票代码挂牌上市。
Isdera Group概况
Isdera Group是一家具有全球愿景的工业汽车企业。公司总部位于中国,拥有强大的设计和研发能力,凭借收购享有盛誉的德国高端跑车品牌ISDERA,进军超豪华超级跑车行业。ISDERA以其手工打造的高性能汽车闻名,在公司领导下,该品牌正在进行战略转型,目标是拓展内燃机与电动超级跑车两大板块,并依托公司内部研发中心推动发展。Isdera Group致力于在高增长、高利润率的超级跑车市场中创造价值,借助其设计实力与品牌传承故事实现发展。
交易主要条款
根据合并协议的条款,UYSC将与其全资子公司Isdera Inc合并,后者将成为上市实体,其全资子公司Isdera Technology Limited将与Isdera Group Limited合并,Isdera Group Limited将作为存续公司,最终实现Isdera Inc成为纳斯达克上市公司。在本次交易的生效时间点,Isdera Group Limited的股东将获得Isdera Inc的普通股。部分Isdera Group Limited股东所持股份将在交易完成后180天的锁定期内不得交易(受某些例外情形约束)。业务合并完成后,UYSC的证券持有人将有权获得Isdera Inc的普通股。
本次交易已获得UYSC与Isdera Group Limited董事会一致批准,但仍需获得相关监管机构批准,UYSC与Isdera Group Limited各自股东的批准,并满足其他若干惯常成交条件,包括但不限于提交包含代理声明/招股说明书的注册文件,并需获得美国证券交易委员会(“SEC”)的有效声明,以及合并后公司在纳斯达克的上市申请获批。
顾问团队
Torres & Zheng at Law, P.C.、君合律师事务所(JunHe LLP)和Harney Westwood & Riegels担任Isdera Group的法律顾问。Becker & Poliakoff P.A.、北京大成(上海)律师事务所及Appleby担任UYSC的法律顾问。Chain Stone Capital Limited担任Isdera Group的财务顾问。
关于Isdera Group
Isdera Group的运营子公司Xinghui Automotive Technology于2022年在中国成立。多年来,Xinghui Automotive Technology在豪华汽车领域建立了设计与研发能力。公司具备强大的运营实力,利用碳纤维复合材料、电驱动系统和混合动力等先进技术,设计限量定制的超级跑车。通过旗下旗舰品牌ISDERA,公司融合德国工艺与现代设计及研发实力,为全球收藏家与爱好者打造专属座驾。
关于UY Scuti Acquisition Corp.
UY Scuti Acquisition Corp.是一家根据开曼群岛法律设立的空壳公司,旨在通过合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合方式与一个或多个企业完成并购交易。