2021/5/17 - Redbox是美国负担得起的新发行电影和娱乐的目的地，今天宣布，它已经与上市的特殊目的收购公司Seaport Global Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：“ SGAM”，“ SGAMU”和“ SGAMW”）达成了一项最终合并协议。 这项交易将使Redbox成为一家企业价值为6.93亿美元的上市公司。 收盘后，预计Redbox的普通股将在纳斯达克交易，股票代码为RDBX。
作为交易的一部分，所有现有股东将他们在Redbox中持有股权的100％转化为新公司股权，其中包括由Apollo Global Management，Inc.（连同其合并的子公司“ Apollo”）（纽约证券交易所：APO）的子公司管理的资金， Redbox于2016年9月通过收购Outerwall。合并完成后，这些现有股东将持有约59％的已发行普通股。
Redbox是近二十年来高质量家庭娱乐领域的领导者，它正在进行一次转型，旨在为客户和合作伙伴提供跨物理和数字渠道的多产品体验。 交易筹集的资金将用于偿还债务以及投资于创新并加速这一转型，该转型跨越多个娱乐窗口和商业模式，包括电影发行，按需交易视频点播（TVOD），优质视频点播（PVOD） ），广告支持的线性和按需（AVOD）。 Redbox还在构建技术以提供作为第三方零售商的按需订阅（SVOD）服务。
如今，Redbox服务于差异化，价值导向的客户群，拥有超过3900万忠诚会员。 通过此项交易，Redbox将有条件继续发展其原有DVD租赁业务，加速其数字化转型，并抓住重要且不断增长的市场机会。
Redbox为长期增长和成功奠定了坚实的基础，在Seaport Global Acquisition的支持下，Redbox将有更好的条件来利用其竞争价值驱动力。
该交易已获得Seaport Global Acquisition和Redbox董事会的一致批准，并有望在2021年第三季度完成，前提是要满足惯例成交条件。此次交易对Redbox的企业价值估值为6.93亿美元，将由Seaport Global Acquisition信托帐户中持有的1.45亿美元现金，以及由Ophir Asset Management领导的完全承诺的PIPE 5,000万美元共同提供。投资者包括 Lionsgate (LGF.A, LGF.B), Legendary Entertainment, Screenvision 和 Basil Iwanyk。
B. Riley Securities担任Seaport Global Acquisition的资本市场顾问以及PIPE的牵头代理。 BTIG，LLC担任Redbox的首席财务顾问和资本市场顾问。 Moelis＆Company LLC还担任Redbox的财务顾问。 阿波罗全球证券公司（Apollo Global Securities）和BTIG，LLC也曾担任PIPE的配售代理。
Paul Hastings LLP担任Seaport Global Acquisition的法律顾问。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP担任Redbox的法律顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任配售代理的法律顾问。