Ivanhoe Capital (IVAN) 股东批准与 SES 的合并交易

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Ivanhoe Capital (IVAN) 股东批准与 SES 的合并交易

2022年2月1日,艾芬豪资本(纽约证券交易所代码:IVAN)今天下午宣布,其股东已在今天上午举行的特别会议上批准其与电动汽车电池制造商 SES 的合并。

SPAC 昨天宣布初步批准业务合并,然而,艾芬豪在 8-K 文件中披露,有 22,455,850 股股票被提呈赎回,占 SPAC 信托的 81.362%。因此,赎回后信托账户中将剩余约 5145 万美元。艾芬豪预计将拥有约 3.2595 亿美元的可用现金,这与昨天发布的预计将向公司交付约 4.8 亿美元现金的新闻稿大不相同。目前尚不清楚为什么昨天和今天之间会有如此大的差异。

10 月下旬,SPAC 签订了一项额外的 PIPE 认购协议,由于一位未具名的战略投资者以每股 10.00 美元的价格额外认购了 7500 万美元,因此 PIPE 总规模增加到 2.75 亿美元。

扩大后的 PIPE 包括将于周四结束的 2.75 亿美元普通股发行,其中包括多个行业领先的 OEM 和战略合作伙伴,以及主要的金融投资者。 PIPE投资方包括:本田汽车、通用汽车、现代汽车、吉利控股集团、起亚汽车、上汽集团、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、Vertex Ventures、Fidelity Investments Canada ULC(部分基金)和富兰克林邓普顿。 SES的投资者还包括SK Inc.、淡马锡、天齐锂业和应用材料。

业务合并预计将于 2 月 3 日星期四结束,合并后公司的普通股和认股权证将更名为“SES AI Corporation”,预计将于 2 月 4 日星期五在纽约证券交易所开始交易,分别在新的股票代码“SES”和“SES WS”下。

艾芬豪资本和 SES 最初于 7 月 13 日宣布了 26 亿美元的交易。总部位于新加坡的 SES 正在开发一种用于电动汽车的混合锂金属充电电池,预计将于 2025 年全面投产。

  • Connaught 担任 Aspirational 的财务顾问。
  • 瑞士信贷担任 Aspirational 的财务顾问、配售代理和资本市场顾问。
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Aspirational 的法律顾问。
  • Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 Wheels Up 的联合首席财务顾问。
  • Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 担任 Wheels Up 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2022年2月2日10:33:26
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5537.html
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