2022/2/9 - Growth Capital Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：GCAC）在今天上午举行的特别会议上宣布，其股东已批准与激光雷达制造商 Cepton 的合并。
在今天的特别会议上，持有约 72.94% 的 Growth Capital 已发行和流通股的持有人投票。尽管 93.82% 的投票赞成业务合并，但 GCAC 披露以 10 美元的价格赎回了 15,589,540 股。因此，1.559 亿美元或 90.374% 将从信托中移除，从而使 SPAC 拥有 1,660,460 股公开 SPAC 股票。
然而，这笔交易有一个价值 5850 万美元的 PIPE，由现有的 Cepton 投资者、总部位于日本的 Koito Manufacturing 锚定，这是一家全球一级汽车供应商，符合 5850 万美元的最低现金成交条件。
此外，在 11 月下旬，Growth Capital 与 Lincoln Park Capital Fund (“LPC”) 签署了一项承诺投资协议，赋予 Cepton 权利但没有义务指示 LPC 购买总额高达 1 亿美元的新 Cepton 36 个月内的普通股。
双方预计将很快完成交易，合并后的公司将命名为“Cepton, Inc.”。预计其普通股和认股权证将分别在新的股票代码“CPTN”和“CPTNW”收盘后在纳斯达克资本市场开始交易。
Growth Capital 最初于去年 8 月 5 日宣布与 Cepton 达成 15 亿美元的交易。总部位于加利福尼亚州圣何塞的 Cepton 正在开发用于智能城市和工业环境中的自动驾驶和应用的激光雷达阵列。
- J.P. Morgan Securities LLC（“J.P. Morgan”）担任 Cepton 的财务顾问
- O'Melveny & Myers LLP 担任 Cepton 的法律顾问。
- Maxim Group LLC (“Maxim”) 担任 Growth Capital 的财务顾问
- Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Growth Capital 的法律顾问。
- 摩根大通担任 Growth Capital 的主要配售代理。
- Maxim还担任联合配售代理。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任配售代理的法律顾问。
- Maxim 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 担任 Growth Capital 的资本市场顾问。