2022/2/8 – 是量子计算系统、软件和服务领域的领导者，也是唯一一家同时制造退火和门模型量子计算机的供应商D-Wave Systems Inc.，今天宣布它已经与上市的特殊目的收购公司 DPCM Capital, Inc.（纽约证券交易所代码：XPOA）签订了最终交易协议。
该交易有望增强 D-Wave 在商业量子计算领域的领导地位，并将量子用例加速进入重要的客户领域，包括制造、物流、制药、金融和政府。 交易完成后，预计 D-Wave 和 DPCM Capital 的新成立母公司 D-Wave Quantum Inc. 的股票将在纽约证券交易所交易，代码为“QBTS”。 量子计算的计算价值支撑着更大的社会和商业影响的承诺——从新产品的创造和新业务线的识别，到天气建模、全球供应链分配、金融市场优化、药物发现、 和新材料。
“今天标志着一个转折点，表明量子计算已经超越了理论和政府资助的研究，为企业提供商业量子解决方案，”D-Wave 首席执行官 Alan Baratz 说。 “D-Wave 与 DPCM Capital 以及我们的新投资者和长期投资者 PSP Investments、Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs)、NEC Corporation、Yorkville Advisors 和 Aegis Group Partners 共同认为。 相反，我们相信这次活动代表了为客户和投资者创造实际价值的时刻。 我们正在与我们的客户合作，以确定具有高量子价值可能性的应用程序，并将这些问题转化为在量子计算机上运行，然后验证该价值。 随着越来越多的不同用例的出现，我们预计这种‘价值创造和验证’将加速——创造一个产品交付、应用程序开发和市场增长的稳健周期。”
D-Wave 将利用交易所得进一步加快向蓝筹客户交付生产中的量子应用程序，并在 D-Wave 自 1999 年成立以来授予的 200 多项美国专利的基础上再接再厉。 交易也代表了加拿大市场领先的强大量子生态系统发展的里程碑。 突破性的研发 (R&D) 将继续以 D-Wave 位于不列颠哥伦比亚省的量子卓越中心为中心。 D-Wave 的研发重点将放在下一代退火量子计算机上，推进其门模型程序，并继续增强 D-Wave 的 Leap™ 量子云服务、混合求解器和软件开发工具。 D-Wave 预计将继续将其全球足迹扩大到美国、加拿大、欧洲、日本、新加坡和澳大利亚以外的其他新兴量子计算市场。
DPCM Capital, Inc. 首席执行官 Emil Michael 表示：“虽然量子计算很复杂，但它的价值和好处却非常简单：为以前无法解决的问题找到解决方案，或者更快地解决问题并获得更优的结果。” -Wave 处于开发这个市场的最前沿，已经为全球主要公司提供了量子计算的显着优势。 作为世界上唯一一家同时构建退火和门模型量子计算机的量子计算公司，D-Wave 将有机会进入预计的 1500 亿美元的量子计算总可寻址市场 (TAM)。 近期 TAM 预计将超过 10 亿美元，并且随着退火量子计算应用的成熟和门模型应用的出现，TAM 有可能迅速扩展，我们相信 D-Wave 将继续为 通过加速商业量子计算市场的股东。”
今天对量子的需求是真实的，而且还在加速：在标准普尔全球市场情报公司 451 Research 的 2020 年报告中，31% 的受访企业表示，由于解决问题需要时间，他们已经放弃了复杂的问题。 报告还发现，39% 的公司目前正在试验量子计算，81% 的公司计划在未来三年内拥有量子用例。
该交易对 D-Wave 的估值约为 12 亿美元。该交易还包括创新的激励结构，500万股红利池将按比例分配给DPCM Capital的非赎回公众股东，有效降低其成本基础。为私募股权投资（“PIPE”）投资者设立了一个类似的高达 180 万股的红利池，以确保 PIPE 投资者与 DPCM Capital 的公众股东具有相同的有效成本基础。
合并后的公司将从 DPCM Capital 的信托账户中获得 3 亿美元的总收益（假设 DPCM Capital 的公众股东没有赎回），以及通过承诺参与交易的一组战略和机构投资者的 4000 万美元总收益管道。 PIPE 由新的和现有的投资者牵头，包括领先的加拿大公共部门养老金计划管理公司 PSP Investments、NEC Corporation、高盛、Yorkville Advisors 和 Aegis Group Partners。
交易完成后，合并后的公司将继续在加拿大不列颠哥伦比亚省的 D-Wave 研发和总部运营。 该交易已获得 D-Wave 董事会和 DPCM Capital 董事会的一致批准，预计将于 2022 年第二季度完成，但须满足惯例成交条件，包括经 DPCM Capital 股东批准。
Morgan Stanley & Co. LLC（“Morgan Stanley”）担任 D-Wave 的独家财务顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 和 Blake, Cassels & Graydon LLP 担任 D-Wave 的法律顾问。 Citigroup Global Markets Inc.（“Citigroup”）担任 DPCM Capital 的首席资本市场顾问。瑞银投资银行还担任 DPCM Capital 的资本市场顾问。 Greenberg Traurig LLP 和 Stikeman Elliott LLP 担任 DPCM Capital 的法律顾问。摩根士丹利和花旗集团还担任 DPCM Capital 的配售代理，就为某些合格机构买家和机构“认可投资者”筹集的部分 PIPE 融资。摩根士丹利和花旗集团没有担任配售代理或参与任何与 D-Wave 进行的 PIPE 融资部分有关的角色，也不会从中赚取任何费用。 Longview Communications and Public Affairs 担任 D-Wave 的加拿大公共事务顾问。
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