2022 年 3 月 17 日，Sorrento Therapeutics子公司Scilex Holding Company 与由 Vickers Venture Fund VI Pte Ltd 和 Vickers Venture Fund VI 赞助的特殊目的收购公司 Vickers Vantage Corp. I（纳斯达克代码：VCKA；VCKAW）（“VCKA”）今天宣布他们已经签订了最终的业务合并协议。在交易完成之前，VCKA 将被重新归化为特拉华州公司。交易完成后，合并后的公司将更名为 Scilex Holding Company，其普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市，股票代码为“SCLX”和“SCLXW”。 VCKA、Scilex 和 Sorrento 的董事会均一致批准了拟议交易。该交易预计将于 2022 年第三季度完成。
“我们很高兴有机会与 Scilex 的团队合作。我们相信 Scilex 是一家极具吸引力的公司，拥有出色的非阿片类药物疼痛管理疗法，我们预计这可能成为治疗全球许多急性和慢性疼痛疾病的基石疗法， ” VCKA 首席执行官兼董事长、Vickers Venture Partners 副主席 Jeffrey Chi 博士说。
超过 60% 的美国阿片类药物处方用于治疗慢性腰背痛 (CLBP)，尽管阿片类药物与严重且可能危及生命的副作用有关，并且在治疗 CLBP 方面未显示出疗效。2018 年，美国发生了超过 67,000 例药物过量死亡，其中近 47,000 例（70%）与阿片类药物相关。 在 2019 年的 70,630 例死亡中，超过 70% 与阿片类药物有关。疾病控制和预防中心发布的临时数据显示，在截至 2021 年 4 月的 12 个月期间，药物过量死亡人数增加了近 29%，估计为 100,306 人。
“ Scilex 取得了重大进展，我们为 Scilex 的持续成功之路感到自豪，最引人注目的是 ZTlido ®获得 FDA 批准和商业化，以及 SP-102（SEMDEXA ™ ) 之前于 2021 年 12 月宣布，”Sorrento 董事长兼首席执行官兼 Scilex 执行主席 Henry Ji 博士说。 “随着 Scilex 成为上市实体，我们独特的模式继续展示了我们在 Sorrento 创造价值的多种方式，包括公共和私营实体的股权、特许权使用费和来自某些专有产品、全球制药合作以推进核心项目，最重要的是，我们快速发展和先进的全资管道，我们认为这是我们未来的主要价值驱动力。除了 Sorrento 先进的肿瘤学、免疫学和病毒学资产管道外，其全资子公司和多数股权子公司是额外的价值来源，Scilex 现在将加入索伦托投资的不断增长的上市实体名单，这也包括 Celularity Inc.，该公司一开始就由 Sorrento 资助。”
假设 Vickers Vantage Corp I 的现有公众股东没有赎回，合并后的公司预计将在 VCKA 的信托账户中持有高达 1.4 亿美元的资金，并将由 Jaisim Shah 领导的 Scilex 经验丰富的管理团队领导。 合并后的公司可能会通过 PIPE 或其他其认为适合业务的融资方式筹集额外资金，但目前尚无此类发行的具体计划。
“我为 Scilex 团队在过去一年实现的许多具有里程碑意义的里程碑感到自豪，包括完成了我们对 SP-102 (SEMDEXA™) 的第 3 阶段研究，以及一个非常成功的关键第 3 阶段计划，证明了对坐骨神经痛患者的强大疗效和安全性，以及即将启动的 SP-102（SEMDEXA™）广泛的 1 期和 2 期非阿片类药物计划即将启动，该计划在急性和慢性疼痛的多个领域具有一流和一流的潜力，且患者需求未得到满足。我们相信 SP-102（SEMDEXA™）迄今为止所展示的疗效和安全性概况以及观察到的效果持续时间代表了这种潜在的首个上市非阿片类药物候选药物的重要差异化特征，适用于数百万正面临的坐骨神经痛患者这种非常痛苦的情况。我要感谢 VCKA 的团队和现有股东以及 Scilex 和 Sorrento 的所有团队以及我们的顾问为准备这次业务合并所做的奉献。 Scilex 首席执行官 Jaisim Shah 表示，当天的交易将使我们能够继续追求我们的愿景，为数百万急性和慢性疼痛患者改善生活。
如果获得批准，该交易的可用收益预计将用于资助 SP-102（SEMDEXA™）的商业化计划，以及潜在的第 3 期和第 2 期临床开发计划。 Scilex 还打算在未来寻求 SP-102 (SEMDEXA™) 的更多适应症。 Scilex 还计划利用交易资金来支持商业团队的持续建设，加强业务发展活动并支持一般企业活动。
假设 VCKA 的股东没有赎回，估计 Scilex 的当前股东将拥有合并后公司约 88% 的流通股，假设没有债务调整。 作为交易的一部分，Scilex 的现有股权持有人将 100% 的股权转入合并后的公司。 在交易方面，VCKA 的发起人已同意在赎回超过 75% 的情况下取消其 40% 的私人认股权证。
假设 VCKA 的股东没有赎回，预计到 2022 年第三季度，合并后的公司预计将在 VCKA 的信托账户中持有高达 1.4 亿美元的资金，而这预计将在 2022 年第三季度发生。
Loeb & Loeb, LLP 担任 VCKA 的法律顾问。 Paul Hastings LLP 担任 Scilex 的法律顾问。